EXP-EL02-4.0.0.0

Entersoft Expert ^®

Εισαγωγή

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Microsoft.NET Framework 4

Αυτή η έκδοση της εφαρμογής διατίθεται αποκλειστικά σε Microsoft.NET Framework 4 και μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένη την έκδοση Microsoft.NET Framework 4.

Συνοπτική περιγραφή νέων χαρακτηριστικών και επεκτάσεων

Οριζόντια λειτουργικότητα

1. Ανανεωμένο και πιο λειτουργικό περιβάλλον εργασίας
2. Σημαντική αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης των εργασιών της εφαρμογής
3. Νέο ενοποιημένο μενού ERP – CRM, Role-based UI
4. Entersoft Dashboards: Νέο εργαλείο σχεδίασης και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης οντοτήτων (home pages - operational & analytical business intelligence)
5. Κλίμακες: Νέα επιχειρηματική οντότητα παραμετρικής οριοθέτησης μετρήσεων δεικτών που αφορούν διάφορες επιχειρηματικές διαστάσεις – οντότητες του συστήματος.
6. Υποστήριξη expanders στις δυναμικές φόρμες
7. Υποστήριξη custom toolbars στις δυναμικές φόρμες
8. Υποστήριξη context bits καθώς και context κύβων στις δυναμικές φόρμες
9. Διεταιρικοί αυτοματισμοί

Entersoft ERP

1. Η καταχώρηση των παραστατικών μπορέι να γίνει μέσα από νέες εξειδικευμένες για κάθε περίπτωση χρήσης δυναμικές φόρμες.
2. Δυνατότητα κατανομής αξίας δαπανών σε κέντρα κόστους από το εμπορικό.
3. Δυνατότητα κατανομής αξίας αποσβέσεων σε κέντρα κόστους
4. Δυνατότητα επιβολής χρήσης ασφαλέστερων κωδικών πρόσβασης στους χρήστες της εφαρμογής.
5. Νέες διαδραστικές εφαρμογές ανάλυσης πωλήσεων και κερδοφορίας
6. Νέα δυναμικά σενάρια cross sell, up-sell, down sell, προτάσεων ειδών βάσει παρελθοντικών αγορών του πελάτη καθώς και από τα κορυφαία είδη μιας περιόδου στη νέα δυναμική φόρμα παραγγελίας

Entersoft CRM

1. Νέες διαδραστικές εφαρμογές διαχείρισης και ανάλυσης για όλα τα υπό – συστήματα
2. Παρέχονται πάνω από σαράντα (40) διαδραστικές εφαρμογές (dashboards & home pages) με περισσότερα από τριακόσια (300) αντικείμενα διαχείρισης και ανάλυσης (dashboard items)
3. Διευρυμένη φιλοσοφία προσωπικού χώρου εργασίας για εκπροσώπους πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών (role based UI)
4. Διευρυμένο αναλυτικό μοντέλο με παραπάνω από 50 δείκτες αποτελεσματικότητας.
5. Διευρυμένη διαχείριση & ανάλυση του κύκλου των πωλήσεων (Pipeline performance management)
6. Γεωγραφική ανάλυση (Geo maps Google – Microsoft Bing) δεδομένων τόσο σε αναλυτικό όσο και σε καθημερινό λειτουργικό επίπεδο (εργασίες οn site)
7. Νέες δυναμικές φόρμες καταχώρησης και ενημέρωσης εγγραφών για όλα τα υποσυστήματα
8. Επεκτάθηκε ο μηχανισμός καταγραφής lead χωρίς απαίτηση λογαριασμού προσώπου
9. Νέα business rules για την αυτοματοποίηση των εργασιών των πωλήσεων καθώς και διευρυμένη χρήση αυτοματισμών κατά την αποθήκευση εργασιών καθώς και κατά την εκτέλεση επιμέρους σεναρίων.
10. Νέες αναφορές ανάλυσης βασικών δεικτών για όλα τα υποσυστήματα
11. Νέα διαδραστική σελίδα – χώρος εργασίας για εκπροσώπους επικοινωνίας καθώς και γραμματειακής υποστήριξης
12. Νέος μηχανισμός συμπλήρωσης προσώπου – πελάτη για όλες τις δυναμικές φόρμες
13. Πλήρης τεκμηρίωση των νέων προσωπικών χώρων εργασίας καθώς και των αναλυτικών διαδραστικών εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας.

Tο περιβάλλον της έκδοσης 4

1. == Μετάβαση στο περιβάλλον της έκδοσης 4 ==
   1. === Φιλοσοφία ===

Η φιλοσοφία της Entersoft έχει δύο βασικούς άξονες:

• Επιχείρηση: Ο πρώτος άξονας αφορά στην χρήση εργαλείων, στην ενσωμάτωση ποικίλων επιχειρηματικών σεναρίων και πρακτικών και στην έγκαιρη, συνδυαστική πληροφόρηση ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ανταπόκριση στις συνθήκες και απαιτήσεις του παρόντος και, αφετέρου, η επιχείρηση να είναι σε θέση να σχεδιάζει και, κυρίως, να διαμορφώνει το μέλλον της.
• Χρήστης: Ο δεύτερος άξονας αφορά στο περιβάλλον εργασίας το οποίο οφείλει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που καθορίζει η κάθε εγκατάσταση αλλά και στις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Ένα εύπλαστο, φιλικό και ευπροσάρμοστο περιβάλλον που συνδράμει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του λογισμικού.

Η έκδοση 4 του Entersoft Expert^®, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής (Microsoft^® .NET 4 κ.α.), αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την πραγμάτωση της φιλοσοφίας μας. Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις ως προς τους δύο αυτούς άξονες και τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές σε επιχειρηματικό και χειριστικό επίπεδο.

Η μετάβαση στο περιβάλλον χρήσης της έκδοσης 4 του Entersoft Expert^® μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διακριτά στάδια. Υπάρχει ένα σύνολο βελτιώσεων και επεκτάσεων που έχει προκαθοριστεί ως άμεσα παρεχόμενο και ένα άλλο σύνολο δυνατοτήτων που ενεργοποιείται κατόπιν σχετικής απόφασης / επιλογής, καθώς επηρεάζει δραστικότερα τον καθημερινό τρόπο χρήσης της εφαρμογής.

1. === Είσοδος στην εφαρμογή ===
   1. ==== Διάλογος εισόδου στην εφαρμογή ====

Ο διάλογος εισόδου στην εφαρμογή ανανεώθηκε. Η ζητούμενη και παρεχόμενη πληροφορία κατά την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή περιορίστηκε στα απαραίτητα: ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει απλώς το κλειδί ταυτοποίησης (password) και επιλέγοντας <Enter> ή το εικονικό πλήκτρο ολοκληρώνεται η είσοδός του (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Απλοποιημένη Οθόνη Εισόδου

Το λογότυπο της Entersoft κάτω δεξιά είναι σύνδεσμος προς το site της εταιρείας και το εικονικό πλήκτρο παρέχει πρόσβαση στο σύνολο της login πληροφορίας, την οποία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένας χρήστης. Κατά τα γνωστά, η σχετική πληροφορία περιλαμβάνει τη Βάση Δεδομένων, την Εταιρεία, το Υποκατάστημα, την Ημερομηνία Εισόδου και την Γλώσσα του περιβάλλοντος της εφαρμογής.

Εικόνα 2: Πλήρης φόρμα εισόδου στην εφαρμογή

Στην περίπτωση που το σύστημα δεν έχει διαθέσιμη την πληροφορία της προτεινόμενης Βάσης Δεδομένων (βάσει του ιστορικού χρήσης της εγκατάστασης στο συγκεκριμένο σταθμό εργασίας), η φόρμα θα εμφανιστεί πλήρως ανεπτυγμένη προκειμένου η σχετική πληροφορία να δοθεί από το χρήστη.

Επίσης δόθηκε η δυνατότητα να περιορίσετε την πρόσβαση των σταθμών εργασίας σε κάποιες μόνο από τις βάσεις της εφαρμογής. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να εξυπηρετήσει τις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα τερματικά έχουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες βάσεις ενώ κάποια άλλα μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες της βάσεις της εφαρμογής.

Για την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο τύπου xml με όνομα ESLoginLock.xml και να το αποθηκεύσετε στον φάκελο CSConfig του τερματικού που θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση. Το αρχείο δεν θα πρέπει να υπάρχει στο αντίστοιχο φάκελο του εξυπηρετητή.της εφαρμογής.

Η δομή του αρχείου πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

<ESLoginLock>

<DBID>MyDB_2008</DBID>

<CompanyID>001</CompanyID>

<SiteID>1</SiteID>

</ESLoginLock>

Όπου στο attribute

• DBID ορίζετε το όνομα της βάσης

• CompanyID ορίζετε τον κωδικό της εταιρίας

• SiteID ορίζετε τον κωδικό του υποκαταστήματος

  1. ==== Διαδικασία ταυτοποίησης των χρηστών ====

Βελτιώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των χρηστών από την εφαρμογή με την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης. Είναι πλέον δυνατό να αυξήσετε την ασφάλεια της πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή απαιτώντας από τους χειριστές να χρησιμοποιούν κλειδιά ταυτοποίησης (passwords) με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού γίνεται από την νέα παράμετρο Χρήση σύνθετων κλειδιών της εταιρίας που θα βρείτε στην κατηγορία Γενικά – Λειτουργικά των παραμέτρων. Ενεργοποιώντας αυτή την παράμετρο οι χρήστες κατά την καταχώρηση νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να δώσουν κωδικό που θα περιέχει από 4 μέχρι 8 χαρακτήρες που ανάμεσα τους θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένας αριθμός, ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράμμα.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε το προκαθορισμένο τύπο κλειδιών αλλάζοντας τιμή στην νέα παράμετρο εταιρίας Regular expression ελέγχου κλειδιών της ίδια κατηγορίας παραμέτρων. Σε αυτή την παράμετρο δίνετε μια regular expression που θα περιγράφει το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει το κλειδί πρόσβασης.

Σημειώστε ότι…

Για την ευκολότερη μετάβαση των χρηστών στην χρήση ασφαλέστερων κωδικών πρόσβασης συνιστούμε την ενημέρωση του πεδίου «Αλλαγή κλειδιού στην επόμενη είσοδο» στα στοιχεία των χρηστών. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες στην επόμενη είσοδο τους στην εφαρμογή θα υποχρεωθούν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης τους.

Εικόνα 3: Αλλαγή κλειδιού στην επόμενη είσοδο

Ταυτοποίηση χρηστών κατά την εκτέλεση εργασιών

Για να αυξήσετε τα επίπεδα ασφάλειας πρόσβασης στην εφαρμογή είναι δυνατό πλέον να διαχωρίσετε με σαφήνεια τους απλούς χρήστες, με φυσική πρόσβαση στην εφαρμογή, από αυτούς που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση κάποιων εργασιών (χρονοπρογραμματισμένων και μη) και δε θέλετε να έχουν και φυσική πρόσβαση στην εφαρμογή.

Εικόνα 4: Επίπεδο πληροφόρησης / επίπεδο χρήστη

Έτσι, εξασφαλίζεται ότι ακόμη και αν γίνουν γνωστοί σε τρίτους οι κωδικοί πρόσβασης κάποιου τέτοιου χρήστη (χωρίς φυσική πρόσβαση), δεν θα είναι δυνατό αυτοί να αποκτήσουν κανονική (φυσική) πρόσβαση στην εφαρμογή.

Η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού γίνεται μέσω της νέας επιλογής «επιτρέπεται η είσοδος μόνο ως service» του πεδίου επίπεδο πληροφόρησης των στοιχείων του χρήστη (βλ. Εικόνα 4).

Επίσης είναι πλέον δυνατό να επιτρέψετε σε κάποιους χρήστες να έχουν κανονική πρόσβαση σε κάποιες εταιρίες και υποκαταστήματα αλλά πρόσβαση μόνο ως service σε κάποιες άλλες εταιρίες/ υποκαταστήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να εξυπηρετήσει σε περιπτώσεις που επιθυμούμε κάποιοι χρήστες να συνδέονται κανονικά σε κάποιες εταιρίες αλλά να μπορούν και να εκτελέσουν για παράδειγμα και μια διεταιρκή μετάβαση προς μια άλλη εταιρία χωρίς να μπορούν να δουν ή να καταχωρήσουν δεδομένα στην άλλη εταιρία. Η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού μπορεί να γίνει με την χρήση του νέου πεδίου «επίπεδο πρόσβασης» που θα βρείτε στα στοιχεία των υποκαταστημάτων και εταιριών των στοιχείων του χρήστη.

Εικόνα 5: Επίπεδο πρόσβασης / επίπεδο υποκαταστήματος ανά χρήστη

Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας

Κατά την είσοδό μας στην εφαρμογή θα κληθούμε να επιλέξουμε την άμεση μετάβαση στο πλήρως αναβαθμισμένο περιβάλλον της έκδοσης 4. Η απόφαση για μετάβαση μπορεί να αναβληθεί (επιλέγοντας «Παραμονή στο προηγούμενο περιβάλλον») έως ότου ξανακαλέσουμε το σχετικό διάλογο από το μενού «Γενικά» ή για την επόμενη είσοδό μας στην εφαρμογή (ενεργοποιώντας την επιλογή «Επανεμφάνιση κατά την είσοδο»).

Εναλλακτικά μπορούμε να δοκιμάσουμε το νέο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύνδεσης (επιλέγοντας «μόνο δοκιμή»). Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή θα επιστρέψει αυτόματα στο προηγούμενο περιβάλλον την επόμενη φορά που θα κάνουμε login.

Εικόνα 6: Προσαρμογή Περιβάλλοντος Εργασίας

Η αλλαγή στο περιβάλλον της έκδοσης 4 σηματοδοτεί δύο κεντρικές αλλαγές:

• Νέο, Role-based μενού, πλήρως αναδιαμορφωμένο, που ενοποιεί λειτουργικά το ERP και το CRM (σελ. 3)
• Νέες φόρμες κύριων οντοτήτων και CRM Εργασιών (σελ. 3)

Εικόνα 7: Το νέο περιβάλλον εργασίας

• Κατ’ επιλογή, δίδεται η δυνατότητα ενεργοποίησης αναβαθμισμένων φορμών διαχείρισης παραστατικών (σελ. 3)

  1. ==== Επιλογή και Ενεργοποίηση νέων φορμών παραστατικών ====

Στο διάλογο προσαρμογής περιβάλλοντος εργασίας διατίθεται σύνδεσμος για την ενεργοποίηση του νέου περιβάλλοντος σε επίπεδο φορμών παραστατικών, ανά Τύπο Παραστατικού. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο, εμφανίζεται διάλογος όπου απεικονίζονται ομαδοποιημένοι και ιεραρχικά οι Τύποι παραστατικών για τους οποίους διατίθενται ανανεωμένες φόρμες διαχείρισης.

Εικόνα 8: Επιλογή τύπων παραστατικών για ενεργοποίηση νέου περιβάλλοντος χρήστη

Η επιλογή ενεργοποίησης μπορεί να γίνει για όλους τους διαθέσιμους τύπους (η δυνατότητα για «επιλογή όλων» διατίθεται μέσω του και, αντίστοιχα, η αποεπιλογή όλων μέσω του ), για συγκεκριμένες κατηγορίες παραστατικών (π.χ. Αγορές, Παραγωγή, Πωλήσεις, βλ. Εικόνα 8), ή για συγκεκριμένους Τύπους Παραστατικών.

Η ενεργοποίηση του νέου περιβάλλοντος χρήσης για έναν τύπο παραστατικού έχει σαν αποτέλεσμα τη σύνδεση του συγκεκριμένου Τύπου με συγκεκριμένη, προτεινόμενη φόρμα (πεδίο «Κωδικός Φόρμας», στην φόρμα «Τύπου Παραστατικού», σελίδα «Συμπεριφορά»). Η αποσύνδεση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα από την φόρμα «Τύπου Παραστατικού» ή από τον παραπάνω διάλογο (βλ. Εικόνα 8).

Σε επίπεδο εγκατάστασης, μπορούμε να επέμβουμε και να προσαρμόσουμε την προτεινόμενη φόρμα στις όποιες συγκεκριμένες επιχειρηματικές / χειριστικές ανάγκες και διαδικασίες, μέσω του εργαλείου «Διαμόρφωσης Οθονών».

Αν δεν επιθυμείτε να τροποποιήσετε μια από τις παραπάνω δυναμικές φόρμες για να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε σαν αφετηρία μία από τις παρακάτω δυναμικές φόρμες που ενώ είναι δυναμικές φόρμες η εμφάνιση τους είναι ίδια με αυτή των παλαιότερων μη δυναμικών φορμών της εφαρμογής.

Οι φόρμες είναι οι παρακάτω:

• ESFIDocumentAdjustment_DEF, για παραστατικά μεταφορών και συμψηφισμών.

• ESFIDocumentTrade_DEF, για παραστατικά εμπορικών συναλλαγών.

• ESFIDocumentCash_DEF, για παραστατικά χρηματικών συναλλαγών.

• ESFIDocumentStock_DEF, για παραστατικά διακινήσεων αποθήκης.

  1. === Νέο μενού ===
     1. ==== Το νέο μενού πλοήγησης ====

Η πλέον εμφανής βελτίωση, άμεσα ορατή με την ενεργοποίηση του πλήρους περιβάλλοντος της έκδοσης 4, είναι το νέο κατακόρυφο μενού της εφαρμογής, με τη μορφή μπάρας πλοήγησης (Explorer Bar).

Το νέο μενού ενοποιεί με ουσιαστικό τρόπο τις κλασικές ERP διαδικασίες με αυτές του CRM προσανατολίζοντας συνολικά την εφαρμογή σε μία φιλοσοφία περισσότερο πελατοκεντρική, περισσότερο εξωστρεφή. Η λογική οργάνωσης του νέου μενού αντιστοιχεί στην οργάνωση μιας επιχείρησης, στις διαδικασίες ανά τμήμα και ρόλο. Το μενού αποτελεί καίριο σημείο στην εφαρμογή όπου η Role-based φιλοσοφία οργάνωσης και δόμησης έχει ενσωματωθεί. Στο πρώτο επίπεδο βλέπουμε τις ενότητες: «Πωλήσεις», «Marketing», «Επικοινωνίες / Γραμματεία», «Εξυπηρέτηση πελατών», «Αποθήκες & Αποθέματα», «Αγορές & Προμήθειες», «Παραγωγή», και οριζόντια, τις ενότητες: «Έργα & Συμβάσεις», «Λογιστήριο», «Προϋπολογισμοί», «Εικόνα Επιχείρησης».

Η πρώτη κατά σειρά ενότητα του νέου μενού είναι οι «Συντομεύσεις», οι οποίες ενοποιούνται με το μενού και διατηρώντας πλήρως τις διαχειριστικές δυνατότητες που ήταν διαθέσιμες ως σήμερα καθώς, και τις προσωπικές επιλογές του εκάστοτε χρήστη. Τέλος, διατίθεται η ενότητα «Εργαλεία & Ρυθμίσεις» για τη ρύθμιση και προσαρμογή της συμπεριφοράς της εφαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης.

Οι ενότητες αποτελούν το πρώτο επίπεδο του μενού και έχουν ομοιόμορφο χειρισμό. Εντός των ενοτήτων, οι διαθέσιμες επιλογές του μενού είναι τριών τύπων (βλ. Εικόνα 9):

1. Επιλογές που οδηγούν σε τρίτο (κ.ο.κ.) επίπεδο μενού (π.χ. Πωλήσεις / Συναλλασσόμενοι) οπότε ανοίγει κατά σειρά ένα κλασικό μενού με τις σχετικές επιλογές.

2. Άμεσες επιλογές (π.χ. Marketing / Λίστες κοινού)

3. Διττές επιλογές (π.χ. Πωλήσεις / Χώρος εργασίας), δηλαδή επιλογές που οδηγούν είτε σε επόμενο επίπεδο είτε αποτελούν άμεσες επιλογές (π.χ. Πωλήσεις / Χώρος εργασίας)

Τέλος, υπάρχει δυνατότητας ελαχιστοποίησης του μενού πλοήγησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ανάλογα ο ωφέλιμος χώρος εργασίας ().

Εικόνα 9: Τύποι επιλογών μενού

Το νέο οριζόντιο, διαχειριστικό μενού

Στο νέο οριζόντιο διαχειριστικό μενού διατηρήθηκαν οι δυνατότητες της αναζήτησης , της βοήθειας , της διαχείρισης μακρο-εντολών , του ιστορικού χρήσης και των παραθύρων .

Στο μενού των παραθύρων υπάρχουν διαθέσιμες τρεις νέες επιλογές χρωματικών θεμάτων (Office 2010 color schemes): Black, Silver και Blue. Προκαθορισμένο θέμα είναι το Blue. Το μενού «Γενικά» απεικονίζεται με το εικονίδιο: .

Επισκόπηση

Μία νέα δυνατότητα είναι αυτή της Επισκόπησης. Η επισκόπηση διατίθεται σε:

• Όψεις (βλ. Επισκόπηση , σελ. 3) και σε
• Φόρμες (βλ. Επισκόπηση, σελ. 3)

προκειμένου να δώσει άμεση πρόσβαση σε στοχευμένη πληροφορία, αποκλειστικά για viewing. Το είδος της πληροφορίας καθορίζεται σε επίπεδο εγκατάστασης και αποσκοπεί στην παροχή ασφαλούς πρόσβαση σε αντιπροσωπευτική πληροφορία, επιτρέποντας την εξειδίκευση και μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εξοικείωσης ή και εκπαίδευσης των χρηστών, αφού διαμορφώνει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να εστιάσουν μόνο στα σημεία που πραγματικά τους αφορούν.

Η διαμόρφωση του είδους της πληροφορίας προς εμφάνιση σε μία φόρμα επισκόπησης, επιτυγχάνεται μέσω του εικονιδίου , οπότε και η εφαρμογή ανοίγει τη σχετική, όψη επισκόπησης της οντότητας. Οι στήλες της όψης επισκόπησης αντιστοιχούν (αυτόματα) σε πεδία της φόρμας επισκόπησης.

Σημειώστε ότι…

Για να προστεθεί η δυνατότητα Preview σε μία όψη, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

• Το GID της οντότητας όπου θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το preview θα πρέπει να είναι ορατό ως στήλη εντός της όψης.

• Από GridX, και για την κολώνα όπου επιθυμούμε να ενεργοποιηθεί το preview, στο property HeaderToolTip ορίζουμε <#Οντότητα|GIDΟντότητας>. Επιπλέον, θα πρέπει ο τύπος κολώνας (property Column Type) να είναι Link.

• Ειδικά για περιπτώσεις όπου καλούμε general όψεις, θα πρέπει να είναι ορατό το πεδίο που διαχωρίζει τον ένα τύπο οντότητας από τον άλλο. Συγκεκριμένα:
  • Αν καλούμε την ESFIItem, απ' όπου εμφανίζονται είδη γενικά (δαπάνες, υπηρεσίες, πάγια κτλ), θα πρέπει η κλάση του είδους να είναι ορατό πεδίο.
  • Αν καλούμε την ESFITradeAccount, απ' όπου εμφανίζονται γενικά συναλλασσόμενοι (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές και χρεώστες), θα πρέπει να είναι ορατό το πεδίο με τον τύπο του συν/νου.
  • Αν καλούμε την ESFIDocument, θα πρέπει η κατηγορία παραστατικού να είναι ορατό πεδίο (DocumentClass). Το πεδίο θα πρέπει να είναι ορατό από τον πίνακα ESFIDocumentType.

Η φόρμα της επισκόπησης μας δίνει δυνατότητες για εμφάνιση στο σχετικό χάρτη (, με την προϋπόθεση ότι η πληροφορία των συντεταγμένων είναι διαθέσιμη στην όψη) και στην πλήρη φόρμα ().

Εικόνα 10: Επισκόπηση "Παραλήπτη"

Νέα γενιά φορμών

Η ενεργοποίηση του πλήρους περιβάλλοντος της έκδοσης 4 συνεπάγεται την άμεση ενεργοποίηση των νέων φορμών των κύριων (master) οντοτήτων της εφαρμογής (όπως είδος, συναλλασσομένων κ.α.) και των φορμών των διαφόρων τύπων εργασιών CRM (όπως Lead, Ευκαιρία, κ.λ.π.). Ανάλογες αλλαγές ενσωματώθηκαν και στις φόρμες Παραστατικών. Τονίζουμε ότι οι νέες φόρμες παραστατικών ενεργοποιούνται επιλεκτικά (σελ. 3) και όχι μαζικά όπως οι προαναφερθείσες.

Οι βελτιώσεις στις φόρμες έγιναν στις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

Ι. Λογική αναδιοργάνωση

Επαναπροσεγγίστηκε η λογική οργάνωση των φορμών δηλ. η σειρά παράθεσης των πεδίων και η οργάνωσή τους σε ομάδας και σελίδες.

ΙΙ. Expanders

Ενσωματώθηκαν Expanders. Οι expanders συνδράμουν με ουσιαστικό τρόπο στην εξοικονόμηση χώρου, αφού ο χρήστης μπορεί να ελαχιστοποιεί / μεγιστοποιεί ολόκληρα τμήματα της φόρμας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

• Η ενσωμάτωσή τους σε φόρμες καταχώρησης κινήσεων (π.χ. φόρμες Παραστατικών) εξασφαλίζει την προβολή, σε πρώτο πλάνο, των τμημάτων της φόρμας που φυλάσσουν τις κεντρικότερες πληροφορίες. Έτσι, επιτυγχάνεται εστίαση στα ουσιαστικότερα τμήματα της εκάστοτε καταχώρησης, στοχευμένη προβολή, αποτελεσματικότερη καθοδήγηση του χρήστη, ταχύτερη εισαγωγή και επεξεργασία πληροφορίας (fast entry/fast editing).
• Στις φόρμες κύριων οντοτήτων, η ενσωμάτωση των expanders εξασφαλίζει δυνατότητες παράλληλης προβολής πληροφοριών για τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίησή τους. Στη λογική οργάνωση των στοιχείων μιας οντότητας^. κάθε expander αντιστοιχεί σε έναν κόμβο του δέντρου πλοήγησης μίας κύριας οντότητας. Οι κόμβοι δεύτερου επιπέδου αντιστοιχούν σε σελίδες εντός του expander (βλ. Εικόνα 11). Το vertical scrolling μεταφέρει την οικεία αίσθηση της πλοήγησης στο web χωρίς όμως τους σχετικούς τεχνικούς περιορισμούς.

Η ενσωμάτωση των expanders αποτελούν τη βάση για μελλοντικές, εκτενείς βελτιώσεις αναφορικά με την άμεση προσαρμοστικότητα των Entersoft Εφαρμογών στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης και του εκάστοτε χρήστη. Σχεδιάζουμε δυνατότητες άμεσου και εύκολου customization / configuration χωρίς την ανάγκη για επανασχεδιασμό φορμών, όπου ο χρήστης θα μπορεί με απλές ενέργειες (π.χ. drag + drop) να διαμορφώνει μία φόρμα ανάλογα με τις προτιμήσεις του και τις ανάγκες του.

Εικόνα 11: Expanders και σελίδες

ΙΙΙ. «Έξυπνα» Πεδία αναφοράς

Τα πεδία αναφοράς σε ομαδοποιητικούς πίνακες (π.χ. κατηγοριοποιήσεις, zoom) έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμφανίζουν με ενιαίο τρόπο συνδυασμό των πληροφοριών Κωδικός ή/και Περιγραφή, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο και, κυρίως, διευκολύνοντας την αναζήτηση (investigation), η οποία αφορά άμεσα και τα δύο πεδία.

Επιπλέον των zoom πινάκων, ανάλογες λειτουργικές δυνατότητες έχουν καθοριστεί και για της παρακάτω οντότητες:

1. Πολιτική Bonus(συναλλασσόμενοι, σύμβαση, παραστατικά)
2. Τιμοκατάλογος (συναλλασσόμενοι, σύμβαση, παραστατικά)
3. Τρόπος πληρωμής (συναλλασσόμενοι, παραστατικά, έργο, σύμβαση)
4. Ομάδες ειδικών λογαριασμών (στα είδη & συναλλασσόμενους όλων των κλάσεων/nature)
5. Πιστωτική πολιτική (συναλλασσόμενοι)
6. Επιτόκιο καθυστέρησης (πελάτης)
7. Έργο (παραστατικά, σύμβαση, τύπος φύλλου και φύλλο budget)
8. Εμπορικό προφίλ (είδος και συν/νος της οι κλάσεις/φόρμες)
9. Τύπος στοιχείων κόστους (είδος, δαπάνη)
10. Σχέδιο διακινήσεων (είδος της οι κλάσεις/φόρμες)
11. Προφίλ εποχικότητας
12. Διαστασιολόγια (είδος αποθήκης)
13. Σχέδιο προμήθειας (πωλητής)
14. Κανόνας αντιστοίχισης (συναλλασσόμενος)
15. Ημερολόγιο (άρθρο)
16. Σχέδιο κατανομής (λογαριασμός)
17. Κανόνας απόσβεσης (πάγιο)
18. Προφίλ κατανομής (είδος)
19. Σετ ιδιοτήτων (συναλλασσόμενος, είδος)

Ακόμη περισσότερο, τα πεδία αναφοράς απέκτησαν ένα εμπλουτισμένο δεξί κλικ μενού με δυνατότητες για άμεση μετάβαση (βλ. Εικόνα 12):

Εικόνα 12: Δεξί κλικ μενού πεδίου αναφοράς

• σε συγκεκριμένα τμήματα/σελίδες της φόρμας της αναφερόμενης οντότητας (Μενού: Εμφάνιση)
• σε οποιαδήποτε από της εναλλακτικές λίστες αναφοράς του συστήματος αλλά και της εγκατάστασης, κατάλληλα διαχωρισμένες. Η προκαθορισμένη λίστα αναφοράς εμφανίζεται με έμφαση (Μενού: Αναφορές)
• στη συνοπτική προβολή των κυριότερων πληροφοριών της αναφερόμενης οντότητας (Μενού: Επισκόπηση, βλ. Εικόνα 10, σελ. 3). Πρόσβαση στην επισκόπηση διατίθεται και μέσω απλού, αριστερού κλικ στο λεκτικό του πεδίου (label), διαθέσιμη εφόσον αυτό προβάλλεται με μπλε χρώμα και ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε .

IV. Ταχύτητα

Σημαντική είναι η μείωση, που επετεύχθη στα πλαίσια της έκδοσης 4, του απαιτούμενου χρόνου για το «άνοιγμα» (loading) των φορμών της εφαρμογής, όπως: φόρμες παραστατικών, είδους, συναλλασσομένου κ.ο.κ..

V. Ακόμη…

• Επιπλέον παρεμβάσεις βελτιστοποίησης χρήσης του διαθέσιμου χώρου, συμπεριλαμβάνουν τον περιορισμό της γραμμής εργαλείων (στοίχιση αριστερά) και του τίτλου της φόρμας (στοίχιση δεξιά) σε μία μόνο γραμμή.
• Τέλος, απλοποιήθηκε η προβολή/απόκρυψη του δέντρου περιεχομένων των φορμών κύριων οντοτήτων.

Εικόνα 13: Φόρμα | Γραμμή εργαλείων - Τίτλος

Εικόνα 14: Φόρμα διαχείρισης Ευκαιρίας Πώλησης

Λίστες - Όψεις (Scrollers)

Είτε μία λίστα είναι αυτόνομη είτε χρησιμοποιείται (ως context) σε κάποια φόρμα, απέκτησε κάποιες επιπλέον διαχειριστικές ευκολίες. Συγκεκριμένα:

• Τα κριτήρια όψεων απέκτησαν balloon tooltips τα οποία προβάλουν πρόσθετη πληροφορία. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο κριτηρίου, εμφανίζονται αναλυτικά οι επιλεγμένες τιμές ενώ στο button «Αποδοχή» εμφανίζονται λεπτομέρειες για το σύνολο των τιμών των κριτηρίων βάσει των οποίων εκτελέστηκε η όψη (βλ. Εικόνα 15).

Εικόνα 15: Balloon tooltips

• Το πάνελ των κριτηρίων απέκτησε δεξί κλικ μενού (βλ. Εικόνα 16) μέσω του οποίου μπορούμε να επαναφέρουμε το σύνολο των τιμών κριτηρίων στις προκαθορισμένες (επιλογή: «Επαναφορά κριτηρίων»), να εκτελέσουμε την όψη (επιλογή: «αποδοχή»), να εμφανίσουμε (επιλογή: «μεγιστοποίηση») ή να αποκρύψουμε (επιλογή: «ελαχιστοποίηση») τα κριτήρια για προχωρημένους, και να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε την μπάρα εργαλείων της (επιλογή: «Show/Hide Toolbars») ανάλογα με τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες για μέγιστο ύψος ή για διαμόρφωση της των ιδιοτήτων της λίστας.

Εικόνα 16: Δεξί κλικ μενού | Πάνελ φίλτρων όψης

• Η δυνατότητα για Επισκόπηση (βλ. Εικόνα 10, σελ. 3) μίας (συνδεδεμένης) οντότητας είναι διαθέσιμη και σε επίπεδο όψεων, στις κολώνες όπου ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε . Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Alt του πληκτρολογίου και ταυτόχρονα πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη της προεπισκόπησης. Για παράδειγμα, στην όψη «Παραγγελίες/Δεσμεύσεις», στη στήλη Συναλλασσόμενος.

Εικόνα 17: Σύνολα επί επιλεγμένων εγγραφών

• Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής συνόλων αριθμητικών στηλών επί επιλεγμένων γραμμών μιας όψης. Επιλέγοντας κάποιες γραμμές μίας όψης (διαδοχικές ή μη) και περνώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μία στήλη με αριθμητικό περιεχόμενο (π.χ. ποσότητα, αξία), εμφανίζεται tooltip με πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των επιλεγμένων εγγραφών, το πλήθος των μοναδικών τιμών, το μέσο όρο, το ελάχιστο και το μέγιστο, την τυπική απόκλιση και το άθροισμα. Το tooltip παραμένει ενεργό στην οθόνη του χρήστη για επτά περίπου δευτερόλεπτα ακόμη και μετά την απόσυρση του δείκτη του ποντικιού από τη συγκεκριμένη στήλη.

• Προστέθηκε αύξουσα αρίθμηση στις γραμμές όψεων για διευκόλυνση των χρηστών.

• Εμπλουτίστηκαν οι επιλογές στην γραμμή άμεσου φιλτραρίσματος, ανάλογα με τον τύπο του πεδίου. Στα πεδία τύπου Text προκαθορίστηκε να προστίθεται αυτόματα το [ * ] στο τέλος του όρου αναζήτησης ().

  1. === Γραμμή κατάστασης ===

Η γραμμή κατάστασης αναβαθμίστηκε ώστε με μονό αριστερό κλικ να δίνει πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τα βασικά στοιχεία εισόδου.

Προστέθηκε σε πρώτο επίπεδο η πληροφορία της Βάσης Δεδομένων στην οποία έχει γίνει login. Κάνοντας κλικ στη Βάση Δεδομένων εμφανίζεται (όπως και στα Εταιρεία / Υποκατάστημα) η οθόνη με τις πληροφορίες σύνδεσης (βλ. Εικόνα 18), η οποία έχει ανανεωθεί πλήρως. Η προβαλλόμενη πληροφορία εμπλουτίστηκε και οργανώθηκε σε ενότητες: «Γενικά», «Εξυπηρετητής Εφαρμογής», «Βάση Δεδομένων», «Σταθμός Εργασίας».

Εικόνα 18: Πληροφορίες σύνδεσης

Άδειες χρήσης

• Η ελληνική έκδοση της εφαρμογής με κωδικό προϊόντος EL01 αντικαταστάθηκε από την ελληνοαγγλική έκδοση με κωδικό προϊόντος EL02. Η μετάβαση στο ελληνοαγγλικό προϊόν γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες κατά την αναβάθμιση.

• Οι αδειοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής διακρίνονται πλέον ανά προϊόν και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Χρήστες Backoffice

  • Χρήστες Retail

  • Χρήστες Mobile και

  • Χρήστες WEB

    Με την παραπάνω διάκριση δεν είναι πλέον δυνατό, αν για παράδειγμα έχουν ενεργοποιηθεί 2 χρήστες backoffice και 1 χρήστης retail, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ταυτόχρονα 3 χρήστες ως χρήστες backoffice.

Γενικά

• Το κλείσιμο μίας δεικτοσελίδας (tab page) τοποθετήθηκε πάνω στο εκάστοτε tab.
• Control διαχείρισης εικόνας: αφαιρέθηκε η toolbar και η διαχείριση γίνεται πλέον από το δεξί κλικ μενού, προκειμένου να εξοικονομείται ωφέλιμος χώρος.

Εικόνα 19: Διαχείριση εικόνας

• Τεκμηρίωση: Τα κείμενα περιγραφής και επεξήγησης των λειτουργιών και δυνατοτήτων της εφαρμογής οργανώθηκαν και παρουσιάζονται σειριακά και με δυνατότητες πλοήγησης, εντός του περιβάλλοντος της εφαρμογής (Από Οριζόντιο Διαχειριστικό μενού: Βοήθεια / Τεκμηρίωση).

Εικόνα 20: Τεκμηρίωση

Entersoft dashboards - Βασικά στοιχεία

Τα dashboards του Entersoft Expert^® αποτελούν ένα νέο, σύνθετο τύπο αναφορών και αποτελούν σύγχρονη υλοποίηση εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας, διαθέσιμων έτσι σε όλες τις επιχειρήσεις. Καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας των επιχειρήσεων και είναι εξειδικευμένα ώστε να απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης και ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του εκάστοτε ρόλου.

Βασική επιλογή της Entersoft είναι να παρέχει μια σειρά από υψηλού επίπεδου εργαλεία μέσω των οποίων οι χρήστες που το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν, να τροποποιήσουν ή και να επαυξήσουν τις λειτουργίες του συστήματος χωρίς να απαιτείται προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Έτσι, λοιπόν, και για την επιχειρηματική ευφυΐα το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο designer.

Τα dashboards περιέχουν μια σειρά από διαφορετικά αντικείμενα που συνήθως σχετίζονται ως προς το περιεχόμενο τους. Τα αντικείμενα αυτά είναι στατικά ή διαδραστικά. Τα αντικείμενα που απεικονίζονται σε ένα Entersoft dashboard είναι τα εξής:

1. === Τύποι Αντικειμένων ===
   1. ==== Γραφήματα ====

Ένα γράφημα μπορεί να είναι στατικό ή διαδραστικό. Η διαδραστικότητα επιτυγχάνεται με ένα κλικ πάνω σε ένα σημείο δεδομένων. Η διαδραστικότητα των γραφημάτων συνήθως οδηγεί σε φιλτράρισμα δεδομένων ενός ή περισσοτέρων γειτονικών αντικειμένων μέσα στο ίδιο dashboard. Η διαδραστικότητα δεν περιορίζεται μόνο στο φιλτράρισμα άλλων αντικειμένων αλλά και στη δυναμική εμφάνιση κρυφών αντικειμένων μέσα σε ένα dashboard. Το σημείο που επιλέξαμε, μέσω του κλικ που κάναμε, περιβάλλεται αυτόματα από ένα περίγραμμα προκειμένου να γίνεται άμεσα ορατό το σημείο που προκάλεσε το φιλτράρισμα δεδομένων ή κάποια άλλη ενέργεια. Αν το γράφημα περιέχει δύο ή περισσότερες σειρές δεδομένων εμφανίζει χρωματικές ετικέτες επεξήγησης των δεδομένων.

Μετακινώντας το ποντίκι πάνω από ένα σημείο δεδομένων το σύστημα μας δίνει πληροφορίες για αυτό το σημείο όπως, για παράδειγμα, την τιμή του σημείου καθώς και την τιμή του συνόλου αν είμαστε σε σωρευμένη ράβδο όπως στην εικόνα που φαίνεται πιο πάνω.

Tα Entersoft dashboards υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους γραφημάτων όπως πίτα – σωρευμένη ράβδος (stacked charts), δακτύλιο, επιφάνεια καθώς και άλλα.

Αν ένα dashboard υπερβαίνει το προκαθορισμένο πλάτος ενός ως προς τον άξονα των χ’χ, εμφανίζεται αυτόματα μία ράβδος κύλισης (scrollbar). Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εμφάνιση όλων των δεδομένων χωρίς την ανάγκη scrolling, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι του και να τραβήξει τη μία άκρη της scrollbar ως την πλήρη έκταση του πλάτους του αντικειμένου.

Εικόνα 21: Διάφοροι τύποι γραφημάτων

Λίστες

Αντίστοιχα με τα γραφήματα ένα πίνακας μπορεί να είναι στατικός ή δυναμικός. Με κλικ σε μία γραμμή μπορούμε να φιλτράρουμε γειτονικά αντικείμενα. Οι κολώνες όπου το περιεχόμενο τους εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά παρέχουν κλικ – σύνδεσμο εμφάνισης της εγγραφής που δείχνει ο πίνακας. Ο τίτλος ενός πίνακα μπορεί να είναι στατικός η δυναμικός. Ο δυναμικός τίτλος, γενικότερα, σχηματίζεται – δημιουργείται αυτόματα μέσω φιλτραρίσματος που προκαλείται από γειτονικά αντικείμενα (για παράδειγμα ένα γράφημα). Οι πίνακες μας επιτρέπουν να ταξινομήσουμε (φθίνουσα / αύξουσα τάξη) τα δεδομένα που δείχνουν με κλικ στη κολώνα που επιθυμούμε

Σύνδεσμοι ενεργειών

Οι σύνδεσμοι ενεργειών μας οδηγούν σε άλλα σημεία της εφαρμογής εντός και εκτός ενός dashboard. Για παράδειγμα μπορούν να μας οδηγήσουν σε μία όψη ή μια φόρμα της εφαρμογής ή να μας οδηγήσουν σε μια άλλη σελίδα του dashboard.

Εικόνα 22: Σύνδεσμοι ενεργειών σε λίστα

Δυναμικό κείμενο

Ένας σύνδεσμος μπορεί να εμφανίζει δυναμική πληροφορία με ερώτηση στη βάση δεδομένων.

Εικόνα 23: Δυναμικό κείμενο

Αντικείμενο αναζήτησης

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε εγγραφές σε ένα η περισσότερους πίνακες ενός dashboard. H αναζήτηση γίνεται πάντα στις εγγραφές που φαίνονται στους πίνακες. Η αναζήτηση γίνεται σε όλες τις ορατές κολώνες ενός πίνακα. Για παράδειγμα, αν στην αναζήτηση γράψουμε 'crm' η αναζήτηση θα μας επιστρέψει όλες τις εγγραφές που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη.

Εικόνα 24: Αναζήτηση

Δείκτες

Απεικονίζουν πάντα μια τιμή – συνήθως ένα ποσοστό – που είναι μέτρηση – αποτελεσματικότητας. Η χρωματική κλίμακα προσδιορίζει τα όρια που έχουν τεθεί για να αναπαραστήσουν την κακή μέτρηση (κόκκινο εύρος), την μέτρια μέτρηση – απόδοση (κίτρινο εύρος) καθώς και την καλή μέτρηση (πράσινο εύρος). Ο δείκτης μπορεί να φιλτράρεται δυναμικά από γειτονικά αντικείμενα μέσα σε ένα dashboard.

Κάρτες αποτελεσματικότητας

Απεικονίζουν ομάδες στοχοποιημένων δεικτών (KPIs). Κάθε ομάδα δεικτών συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο βάρος στον υπολογισμό του αποτελέσματος της κάρτας. Η κάρτα αποτελεσματικότητας απεικονίζει μια συνολική εικόνα – επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας.

Εικόνα 25: Κάρτα αποτελεσματικότητας

Χάρτης

Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε γεωγραφική ανάλυση δεδομένων. Η ανάλυση μπορεί να απεικονίζει δεδομένα σε επίπεδο γεωγραφικής ζώνης , νομού , πόλης καθώς και συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείο. Ο χάρτης μπορεί να αναλύσει δεδομένα σε δύο διαστάσεις με χρήση μπαλονιού όπου η διάμετρος προσδιορίζει τη μία διάσταση ενώ το χρώμα του μπαλονιού προσδιορίζει τη δεύτερη διάσταση. Η δεύτερη διάσταση προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα συνήθως σε σχέση με ένα στόχο.

Εικόνα 26: Χάρτης

Web browser

Αντικείμενο αναζήτησης πληροφοριών στο internet.

Βασική λειτουργικότητα

Τα dashboards του Entersoft Expert^® παρέχουν μια σειρά από βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με το χειρισμό τους. Οι λειτουργίες αυτές εμφανίζονται με δεξί κλικ χρησιμοποιώντας το ποντίκι μας. Οι λειτουργίες αυτές εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 27: Δεξί κλικ μενού

Οι λειτουργίες χωρίζονται σε δύο ομάδες όπως γίνεται αντιληπτό από τη παραπάνω εικόνα. Η πάνω ομάδα ενεργειών σχετίζεται – εξειδικεύεται με το αντικείμενο (γράφημα / πίνακας) όπου κάναμε δεξί κλικ. Η κάτω ομάδα ενεργειών αφορά όλα τα αντικείμενα που περιέχονται στο dashboard. Οι ενέργειες των αντικειμένων είναι οι ακόλουθες:

• Ανανέωση: Ανανεώνει τα δεδομένα του αντικειμένου.
• Μεγιστοποίηση: Μεγιστοποιεί το αντικείμενο καταλαμβάνοντας όλο το παράθυρο εμφάνισης του dashboard.
• Zoom in: Μεγεθύνει το γράφημα που επιθυμούμε για πιο λεπτομερή ανάλυση.
• Υπόμνημα: Εμφανίζει / εξαφανίζει το υπόμνημα ενός γραφήματος
• Εμφάνιση ετικετών: Εμφανίζει / εξαφανίζει τις ετικέτες / τιμές ενός των δεδομένων που απεικονίζονται στο y άξονα.

Η κάτω ομάδα ενεργειών αφορά όλα τα αντικείμενα του dashboard. Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής:

• Εκτέλεση: Προκαλεί την εκτέλεση του dashboard.

• Παράμετροι: Εμφανίζει την περιοχή παραμέτρων ενός dashboard. Σε περίπτωση που το dashboard δεν έχει παραμέτρους τότε η επιλογή δεν εμφανίζεται. Ένα dashboard έχει δύο τρόπους εκτέλεσης- α) αυτόματη εκτέλεση κατά την κλήση του από το μενού β) με εκτέλεση από το χρήστη. Στη πρώτη περίπτωση οι παράμετροι του dashboard δεν είναι ορατές. Στη δεύτερη περίπτωση η περιοχή παραμέτρων ‘κρύβεται’ αυτόματα μετά την εκτέλεση του dashboard. O χρήστης μπορεί να επιλέξει τη συνεχή εμφάνισης του χρησιμοποιώντας το σχετικό πλήκτρο-διακόπτη που βρίσκεται πάνω δεξιά από το πλήκτρο ‘Αποδοχή’.

• Εκτύπωση: Μας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε ολόκληρο ή συγκεκριμένα αντικείμενα του dashboard.

• Εξαγωγή σε PowerPoint: Μας δίνει την δυνατότητα να εξάγουμε σε Power Point ένα η περισσότερα αντικείμενα του dashboard για δημιουργία παρουσιάσεων

• Αποστολή σε email: Μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε email με τα ορατά αντικείμενα του dashboard. Ο τίτλος του email έρχεται από την ονομασία του dashboard. Στο κυρίως σώμα του email μεταφέρονται επίσης οι παράμετροι του dashboard καθώς και η ώρα εκτέλεσης του.

• Συντομεύσεις: Προσθέτει το dashboard στις συντομεύσεις.

  1. == Γενικά ==
     1. === Διαχείριση και έλεγχος σχέσεων ===

Προστέθηκε νέα ενέργεια διαχείριση και ελέγχου των σχέσεων μεταξύ των εγγραφών της εφαρμογής και των βοηθητικών πινάκων (zooms). Η ενέργεια είναι διαθέσιμη από την επιλογή Εργαλεία\Διαχείριση συστήματος - ΒΔ\ Διαχείριση σχέσεων μεταξύ εγγραφών του μενού. Η διαδικασία αυτή έχει σαν σκοπό να επιλύσει προβλήματα ακεραιότητας των εγγραφών που μπορούν να προκύψουν σε περιπτώσεις όπου στους βοηθητικούς πίνακες της εφαρμογής αλλάζουν ή διαγράφονται κάποιες τιμές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγγραφές με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών των εγγραφών.

Η διαδικασία εντοπίζει ανάμεσα στις εγγραφές της ΒΔ που περιέχουν τιμές που σχετίζονται με εγγραφές σε βοηθητικούς πίνακες και αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν στους βοηθητικούς πίνακες. Στη συνέχεια εισάγει τις εγγραφές που λείπουν στους σχετικούς βοηθητικούς πίνακες.

Αυτοματισμοί

• Στις παραμέτρους που ορίζετε σε αυτοματισμούς δόθηκε δυνατότητα να καθορίζετε με έκφραση το προκαθορισμένο περιεχόμενο των παραμέτρων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εμφανίζονται αυτές.

Εικόνα 28: Παράμετροι αυτοματισμών

• Δόθηκε η δυνατότητα να ορίσετε σε αυτοματισμό συνθήκη εμφάνισης της φόρμας του σχεδίου ανάθεσης. Έτσι κατά την εκτέλεση αυτοματισμού που πραγματοποιεί εισαγωγή ή ενημέρωση σε οντότητα μπορείτε να δηλώσετε με χρήση συνθήκης αν η οντότητα θα εμφανίστεί ή όχι.

• Αυτόματη εκτέλεση αναζήτησης κατά την εκτέλεση αυτοματισμού αν αυτός περιέχει μόνο μια παράμετρο με η οποία εκτελεί αναζήτηση. Όταν ο αυτοματισμός έχει μία μόνο ερωτώμενη παράμετρο αυτή μπορεί να δηλωθεί σαν αυτόματα εκτελούμενη ώστε  να εκτελεσθεί αυτόματα αναζήτηση στις τιμές της παραμέτρου χωρίς τη παρέμβαση του χρήστη.

• Υποστήριξη διεταιρικών αυτοματισμών: Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αυτοματισμών που δημιουργούν ή  ενημερώνουν εγγραφές σε μία ή περισσότερες εταιρίες.

  1. === Αποστολή πληροφοριών ===

• Στην λειτουργία εξαγωγής δεδομένων που είναι διαθέσιμη από τις εκτυπώσεις της εφαρμογής δόθηκε η δυνατότητα αποστολής πληροφοριών της εκτύπωσης με SMS. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας ως μέσο αποστολής SMS στον διάλογο παραμετροποίησης αποστολής και στη συνέχεια να επιλέξετε τα πεδία που θέλετε να συμπεριληφθούν στο μήνυμα sms.

Εικόνα 29: Αποστολή πληροφοριών της εκτύπωσης με SMS

• Στις περιπτώσεις εξαγωγής των αποτελεσμάτων εκτύπωσης σε αρχείο τύπου ASCII με παραμετρικό όμως όνομα, αν επιλέξετε την αποστολή του αρχείου ή των αρχείων με e-mail τότε στο e-mail θα επισυναφθούν όλα τα παραγόμενα από την διαδικασία εξαγωγής αρχεία.

Εικόνα 30: Εξαγωγή με παραμετρικό όνομα

Κατασκευή οθονών

• Χρήση αναφορών τύπου Κύβου ή τύπου Bit: Στην κατασκευή οθονών δόθηκε η δυνατότητα χρήσης εκτυπώσεων τύπου Κύβου ή τύπου Bit με context περιεχόμενο. Η δυνατότητα αυτή αφορά σε εκτυπώσεις που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για χρήση ως context (αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη της παραμέτρου ISUDGID).

• Διαθέσιμες μεταβάσεις: Στην κατασκευή οθονών δόθηκε η δυνατότητα χρήσης μιας νέας ενέργειας Διαθέσιμες Μεταβάσεις που θα βρείτε στις διαθέσιμες ενέργειες των παραστατικών. Με την χρήση αυτής της ενέργειας μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες μεταβάσεις του επιλεγμένου τύπου παραστατικού.

• Νέες οντότητες με διαμορφώσιμες οθόνες διαχείρισης: Είναι πλέον διαθέσιμες από την διαδικασία κατασκευής οθονών και οι οθόνες διαχείρισης των στοιχείων Παγίων, Δαπανών και υπηρεσιών.

• Νέες ενέργειες:

  • Στην κατασκευή οθονών δόθηκαν προς χρήση σε παραστατικά εμπορικών συναλλαγών δύο νέες ενέργειες Εισαγωγή νέας Διεύθυνσης παράδοσης και Εισαγωγή νέου παραλήπτη.

  • Επίσης, προστέθηκε νέα ενέργεια εμφάνισης λίστας με τους διαθέσιμους κανόνες μετάβασης για τον επιλεγμένο τύπο παραστατικού.

  • Προστέθηκε νέο control προγραμματισμού πόρων (CRM)

    1. === Παραμετροποίηση του τρόπου εκτέλεσης αναζήτησης ===

Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης του τρόπου εκτέλεσης αναζήτησης τιμών από τα διάφορα πεδία της εφαρμογής. Είναι πλέον δυνατό να επιβάλλεται να γίνεται πάντα χρήση κάποιων κριτηρίων κατά την αναζήτηση τιμών σε πεδία. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους απόκρισης της εφαρμογής καθώς αποτρέπεται η εκτέλεση χρονοβόρων αναζητήσεων από τους χρήστες που έχουν σαν συνέπεια να επιβαρύνουν την συνολική απόδοση της εφαρμογής.

Για να παραμετροποιήσετε αυτή την λειτουργία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο εταιρίας Να προστίθεται αυτόματα ο χαρακτήρας [ * ] κατά τις αναζητήσεις που βρίσκεται στην κατηγορία Γενικά - Λειτουργικά. Αν επιλέξετε να μην προστίθεται αυτόματα ο χαρακτήρας [ * ] στο τέλος των αναζητήσεων τότε οι χρήστες δεν μπορούν να εκτελέσουν αναζήτηση σε πεδία χωρίς να δώσουν κάποιο κείμενο αναζήτησης ή έστω τον χαρακτήρα [ * ] ώστε να αναζητήσουν τιμές σε όλη τη λίστα.

Η σημερινή λειτουργία της εφαρμογής δεν απαιτεί να δίνεται κατά τις αναζητήσεις ο χαρακτήρας [ * ] καθώς αυτός προστίθεται πάντοτε στο τέλος του κειμένου που δίνετε (ή όταν δίνετε το κενό) κατά την αναζήτηση.

Οι δυνατές τιμές της παραμέτρου είναι οι εξής:

• Πάντα. Ο χαρακτήρας [ * ] προστίθεται αυτόματα στις αναζητήσεις σε όλα τα πεδία.
• Μόνο στα βοηθητικά πεδία. Ο χαρακτήρας [ * ] προστίθεται αυτόματα μόνο στις αναζητήσεις σε βοηθητικούς πίνακες (zooms).
• Ποτέ. Ο χαρακτήρας [ * ] δεν προστίθεται αυτόματα κατά την αναζήτηση σε κανένα πεδίο της εφαρμογής.
• Επιπλέον με την χρήση της παραμέτρου εταιρίας Λίστα οντοτήτων στις οποίες δεν συμπληρώνεται αυτόματα ο χαρακτήρας [ * ] που βρίσκεται στην κατηγορία Γενικά - Λειτουργικά, μπορείτε να δηλώσετε τις οντότητες (σε comma separated λίστα) στις οποίες δεν θα προστίθεται αυτόματα ο χαρακτήρας.[ * ] κατά την αναζήτηση.

Entersoft ERP

Κατανομή δαπανών σε κέντρα κόστους

Σε αυτή την έκδοση είναι δυνατή η εξωλογιστική κατανομή των εξόδων-δαπανών σε κέντρα κόστους. Η δυνατότητα κατανομής δαπανών μέχρι σήμερα διαθέσιμη μόνο μέσα από την λογιστική με την χρήση των σχεδίων κατανομής.

Οι εταιρικές διαστάσεις (Διάσταση 1, Διάσταση 2 και Έργο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα κόστους. Κατά την καταχώρηση εμπορικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν δαπάνες μπορεί να πραγματοποιηθεί κατανομή της αξίας δαπανών στα επιλεγμένα κέντρα κόστους και στην συνέχεια μέσω των εκτυπώσεων της εφαρμογής να ληφθούν αποτελέσματα δαπανών κατά κέντρο κόστους.

Επιμερισμός με χρήση Προφίλ Κατανομής

Η διαχείριση των προφίλ κατανομής σε κέντρα κόστους μπορεί να γίνει από την οθόνη που θα βρείτε στην περιοχή Εργαλεία\ Παραμετροποίηση\ Παράμετροι οργάνωσης του μενού.

Εικόνα 31: Προφίλ κατανομής σε κέντρα κόστους

Το προφίλ κατανομής περιέχει:

Συνθήκες

Αποτελούνται από ένα ημερομηνιακό διάστημα ισχύος και ένα σύνολο από τιμές των εταιρικών διαστάσεων. Κατά την χρήση του προφίλ κατανομής σε γραμμές δαπανών σε παραστατικά, οι συνθήκες εκτέλεσης που περιγράφονται στην περιοχή Φίλτρα της οθόνης, δηλαδή το ημερομηνιακό διάστημα ισχύος και η τιμή των εταιρικών διαστάσεων, θα ελεγχθούν και αν ταυτίζονται με τις τιμές που έχουν δοθεί στην γραμμή δαπάνης, τότε θα γίνει η κατανομή στις διαστάσεις που περιγράφονται στην ενότητα Γραμμές Κατανομής της οθόνης.

Κατανομές

Ο τρόπος που θα γίνει η κατανομή, δηλαδή σε ποια κέντρα κόστους και με ποιες αξίες περιγράφεται στην περιοχή Γραμμές κατανομής. Στο πεδίο της βαρύτητας δηλώνετε ένα ποσοστό ή μια αξία. Αν επιλέξετε κατανομή με αξία τότε κατά την εφαρμογή του προφίλ οι αξίες θα μεταφραστούν σε ποσοστά (αναγόμενες με βάση το άθροισμα της συνολικής τους αξίας).

Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια δυναμική όψη κατανομής επιλέγοντας στο πεδίο Δυναμική όψη κατανομής της περιοχής φίλτρα της οθόνης, μια από τις διαθέσιμες για επιλογή όψεις που θα πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή όψεων «Όψεις Δυναμικών κατανομών».

Εικόνα 32: Όψη δυναμικής κατανομής

Οι όψεις που θα κατασκευάσετε για αυτό τον σκοπό θα πρέπει, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την διαδικασία κατανομών, να περιέχουν στήλες με συγκεκριμένο όνομα:

• Project για το έργο
• Dimension1 για την διάσταση 1
• Dimension2 για την διάσταση 2
• Site για τον κωδικό του υποκαταστήματος
• Date. Ένα ερωτώμενο πεδίο τύπου Date Range που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση μόνο των συναλλαγών που αφορούν στο συγκεκριμένο διάστημα.
• Weight. Μια αριθμητική στήλη που θα περιέχει την βαρύτητα που αφορά στις επιλεγμένες διαστάσεις των αποτελεσμάτων της όψης.

Το προφίλ κατανομής μπορεί να δηλωθεί ως προεπιλεγμένο στα στοιχεία της δαπάνης.

Εικόνα 33: Προεπιλεγμένο προφίλ κατανομής στα στοιχεία της δαπάνης

Τέλος πρέπει στο σχέδιο ελέγχου διακινήσεων της δαπάνης να επιλέξετε το πεδίο Υποχρεωτική κατανομή για τους κατάλληλους χαρακτηρισμούς παραστατικών.

Εικόνα 34: Σχέδιο ελέγχου διακινήσεων | Υποχρωτική κατανομή

Κατά την καταχώρηση συναλλαγής στην οποία συμμετέχει δαπάνη που παραμετροποιηθεί όπως παραπάνω, θα γίνει αυτόματη κατανομή στα επιλεγμένα στο προφίλ κατανομής κέντρα κόστους.

Εικόνα 35: Καταχώρηση συναλλαγής | Αυτόματη κατανομή

Κατανομή μπορεί να γίνει:

• Με επιλογή από τον χρήστη: Με χρήση της ενέργειας Κατανομή σε κέντρα κόστους από τις διαθέσιμες ενέργειες της γραμμής δαπάνης.
• Κατά την αποθήκευση του παραστατικού: Αν βρεθεί κάποιο προφίλ κατανομής καταχωρημένο στα στοιχεία των δαπανών που χρησιμοποιούνται θα χρησιμοποιηθεί αυτό. Αν όμως δεν βρεθεί και προηγουμένως δεν έχει γίνει χειροκίνητα κατανομή τότε η αποθήκευση θα αποτύχει.

Στον οθόνη διαχείρισης της κατανομής σε κέντρα κόστους που εμφανίζεται με χρήση της ενέργειας της γραμμής, είναι δυνατό να γίνουν μεταβολές στον τρόπο που έχει εκτελεστεί το προφίλ κατανομής και να διαγραφούν κάποιες γραμμές που αφορούν σε κέντρα κόστους, να αλλάξουν κάποια κέντρα κόστους ή να γίνουν αλλαγές στις αξίες ή τα ποσοστά κατανομής. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η έξοδος από την οθόνη αν δεν καλυφθεί στο 100% το ποσό της αρχικής γραμμής δαπάνης για την οποία γίνεται η κατανομή.

Αυτό που θα συμβεί κατά την λογιστικοποίηση παραστατικού που περιέχει γραμμών δαπανών με κατανομές θα είναι ότι κάθε κίνηση που θα δημιουργηθεί στο κύκλωμα των δαπανών και στην λογιστική κόστους θα έχει σαν «αρχική γραμμή» την γραμμή κατανομής και όχι την γραμμή της δαπάνης. Έτσι παραστατικά με μια γραμμή δαπάνης πλέον στις διάφορες εκτυπώσεις θα απεικονίζονται με τόσες κινήσεις όσες και οι γραμμές κατανομής. Αν κατά την έξοδο από την οθόνη κατανομής έχετε επιλέξει κατανομή σε ένα μόνο κέντρο κόστους τότε δεν θα γίνει κατανομή αλλά αντιγραφή των διαστάσεων του επιλεγμένου κέντρου κόστους στην αρχική γραμμή της δαπάνης. Από την άλλη η αρχική γραμμή της δαπάνης θα έχει κενή τιμή στις διαστάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στις Γραμμές κατανομής.

Για την ενημέρωση των δαπανών με το επιθυμητό προφίλ κατανομής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την νέα διαδικασία Μαζική εφαρμογή προφίλ κατανομών διαθέσιμη από την περιοχή Εγγραφών Δαπανών του μενού.

Εικόνα 36: Μαζική εφαρμογή προφίλ κατανομών

Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου:

• Το προφίλ κατανομής χρειάζεται να καταχωρηθεί σε ήδη υπάρχουσες δαπάνες.
• Λόγω απενεργοποίησης της σχετικής επιλογής στο σχέδιο ελέγχου διακίνησης είχε απενεργοποιηθεί η υποχρεωτική κατανομή σε κέντρα κόστους.
• Όταν θέλετε να προκαλέσετε επανυπολογισμό των υπαρχόντων κατανομών λόγω της αλλαγής του προφίλ κατανομής.

Επιλέγοντας Διαγραφή υπαρχόντων κατανομών στην οθόνη και θέτοντας τις κατάλληλες επιλογές στα πεδία Χρήση προφίλ και Προφίλ μπορείτε να προκαλέσετε τον επανυπολογισμό των κατανομών με χρήση διαφορετικού προφίλ από αυτό που αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί.

Πάγια

Κατανομή αξίας αποσβέσεων σε κέντρα κόστους

Νέα δυνατότητα κατανομής αξίας αποσβέσεων σε κέντρα κόστους. Η διαδικασία υπολογισμού της αξίας αποσβέσεων παγίων μπορεί πλέον να εκτελέσει αυτόματη κατανομή της αξίας αποσβέσεων σε κέντρα κόστους. Αυτό μπορεί να γίνει με την χρήση της νέας δυνατότητας ορισμού προφίλ κατανομής σε κέντρα κόστους, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω για τον επιμερισμό των δαπανών σε κέντρα κόστους.

Στην περίπτωση των αποσβέσεων παγίων αρκεί να ορίσετε το κατάλληλο προφίλ κατανομής σε κάθε πάγιο ή σε κάθε αποσβεστέα κτήση του παγίου ξεχωριστά, για όσα πάγια θέλετε να γίνει αυτόματη κατανομή των υπολογισμένων αποσβέσεων τους σε κέντρα κόστους.

Επιπλέον πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο σχέδιο ελέγχου διακινήσεων στο οποίο να έχετε φροντίσει, για τα παραστατικά αποσβέσεων, να ενεργοποιήσετε την επιλογή Υποχρεωτική Κατανομή.

Εικόνα 37: Πάγιο και σχετική παραμετροποίηση

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας υπολογισμού αποσβέσεων θα εκτελεστεί αυτόματη κατανομή αξίας αποσβέσεων σύμφωνα με το προφίλ που έχετε επιλέξει σε για κάθε πάγιο ή κτήση.

Κατάρτιση φύλλων προϋπολογισμού αγορών και πωλήσεων Παγίων

Δόθηκε η δυνατότητα κατάρτισης φύλλων προϋπολογισμού που αφορούν σε αγορές και πωλήσεις παγίων. Είναι πλέον δυνατό κατά την καταχώρηση φύλλων προϋπολογισμού αγορών ή πωλήσεων να επιλέξετε εκτός από είδη αποθήκης ή γενικά είδη και πάγια.

Επιπλέον υποστηρίχτηκε και η λήψη των αποτελεσμάτων της πορείας του προϋπολογισμού και για φύλλα που περιέχουν πάγια.

Αποσβέσεις παγίων

• Χρησιμοποιώντας την νέα παράμετρο εταιρίας συμμετοχή του εξωλογιστικού κόστους στις εναλλακτικές αποσβέσεις που θα βρείτε στην περιοχή των παραμέτρων Διαχείρισης παγίων των παραμέτρων της εταιρίας, μπορείτε να ορίσετε αν το εξωλογιστικό κόστος θα συνυπολογίζεται στην αποσβεστέα αξίων των εναλλακτικών αποσβέσεων. Αυτό αφορά τόσο τον υπολογισμό των εναλλακτικών αποσβέσεων όσο και τις διάφορες εκτυπώσεις τους όπου αν έχει επιλεγεί η παράμετρος η αποσβεστέα αξία εμφανίζεται αυξημένη κατά την αξία των εξωλογιστικών μεταβολών του κόστους.

• Άλλαξε η μορφή της εκτύπωσης Ετήσια εικόνα εναλλακτικών αποσβέσεων και πλέον τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανά αγορά - κτήση και όχι ανά πάγιο όπως ήταν η προηγούμενη μορφή της. Επίσης στην νέα μορφή της εκτύπωσης προστέθηκε και στήλη που εμφανίζει την προοδευτική αξία αποσβέσεων.

• Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση Ετήσια εικόνα εξωλογιστικών αποσβέσεων που εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με την διαμόρφωση του κόστους εξωλογιστικών αποσβέσεων. Και αυτή η εκτύπωση εμφανίζει τα αποτελέσματα ανά αγορά – κτήση. Η εκτύπωση είναι διαθέσιμη στο νέο μενού της εφαρμογής από την περιοχή Διαχείριση παγίων \ Έλεγχος αποσβέσεων του Λογιστηρίου.

Παραστατικά

Παραμετροποίηση

• Άλλαξε ο τρόπος δημιουργίας λογιστικών εγγραφών από γραμμές υπηρεσιών σε εμπορικά παραστατικά. Αν στην γραμμή υπηρεσίας έχει συμπληρωθεί λογαριασμός λογιστικής τότε η λογιστική εγγραφή που θα δημιουργηθεί θα περιέχει αυτόν τον λογαριασμό λογιστικής. Σε αντίθετη περίπτωση ο λογαριασμός λογιστικής θα ενημερωθεί με τον τρόπο που αυτό γινόταν σε παλαιότερες εκδόσεις.

Η ενεργοποίηση αυτού του τρόπου ενημέρωσης απαιτεί στην οθόνη διαχείρισης λογιστικών ομάδων αφού επιλέξετε τις λογιστικές ομάδες ES.0.SV.0001, ES.1.IT.0004, ES.1.IT.0005 να εκτελέσετε την ενέργεια «Επαναφορά προτεινόμενων τιμών» από την γραμμή εργαλείων της οθόνης.

• Στον τύπο παραστατικού ΔΦΑ – Δελτίο φυσικής απογραφής, όταν το είδος της γραμμής είναι τύπου Α’ ύλη ή Β’ ύλη, προτείνεται αυτόματα σαν τύπος διαφοράς η τιμή ΑΝΑΛΩΣΗ.

Σημειώστε ότι…

Για να ενεργοποιήσετε αυτή την αλλαγή θα χρειαστεί να εισάγετε από τα αρχεία της παραμετροποίησης το σχέδιο ιδιοτήτων με κωδικό 4-ΔΦΑ.

• Για την καλύτερη παρακολούθηση των αιτημάτων δαπανών και εξοδολογίων έγιναν μια σειρά από προσθήκες στην παραμετροποίηση του προϊόντος. Συγκεκριμένα:

Προστέθηκαν δύο νέοι τύποι παραστατικών:

• ΑΤΕ - Αίτημα προμηθειών. Χρησιμοποιείται για υποβολή αιτημάτων προμηθειών από διάφορους εσωτερικούς πόρους (άτομα, τμήματα). Δέχεται είδη, πάγια και δαπάνες. Αν το πεδίο "ΕΓΚΡΙΣΗ" ενεργοποιηθεί, τότε μπορούν μέσω μετάβασης να παραχθούν 1) για μεν τις Δαπάνες "ΑΙΤ" Αίτημα προγραμματισμένης δαπάνης 2) για δε Είδη και Πάγια "ΠΠΡ" Παραγγελία προς προμηθευτή, παραστατικά που θα ενημερώσουν και τις Προβλέψεις Χρηματοροής. Επίσης, ειδικά για τις δαπάνες μπορεί να παραχθεί άμεσα Τιμολόγιο ή Απόδειξη Δαπάνης (ΤΕΔ, ΑΓΠ) αναλόγως του χαρακτηρισμού "Τιμολόγιο" (παραλείποντας το ενδιάμεσο βήμα "ΑΙΤ"). Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ζητηθεί μετάβαση, πρέπει να συμπληρωθεί ανά γραμμή ο σχετικός προμηθευτής-πιστωτής.
• ΕΞΔ – Εξοδολόγιο. Χρησιμοποιείται για υποβολή εξοδολογίων από διάφορα στελέχη προς έγκριση και πέρασμα στα εταιρικά έξοδα. Δέχεται μόνο δαπάνες. Αν το πεδίο "ΕΓΚΡΙΣΗ" ενεργοποιηθεί, τότε μπορούν μέσω μετάβασης να παραχθούν αναλυτικά Τιμολόγια (ΤΕΔ) ή Αποδείξεις Δαπανών (ΑΓΠ) αναλόγως του χαρακτηρισμού "Τιμολόγιο". Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί αριθμός και ημ/νία του πρωτογενούς δικαιολογητικού, για τα λογιστικά βιβλία και να έχει συμπληρωθεί ο προμηθευτής-πιστωτής. Επίσης, επειδή η κωδικοποίηση των δαπανών είναι συνήθως εκτεταμένη, προτείνουμε τη δημιουργία μερικών ακόμη ειδών-δαπανών ("προτύπων") με το όνομα γενικών κατηγοριών εξόδων, ώστε να είναι εύκολα επιλέξιμα από τα άτομα που συμπληρώνουν το σημείωμα αυτό. Πριν τις μεταβάσεις, ένας εξειδικευμένος χρήστης μπορεί με μεταβολή να προσδιορίζει το κατάλληλο είδος.

Προστέθηκαν οι παρακάτω νέοι κανόνες μετάβασης

• 190. ΑΤΕ=>ΑΙΤ - Μετατροπή σε προγραμματισμένες δαπάνες
• 191. ΑΤΕ=>ΠΠΡ - Μετατροπή σε παραγγελίες προμηθευτών
• 192. ΑΤΕ=>ΤΕΔ - Μετατροπή σε τιμολόγιο υλοποιημένου εξόδου
• 193. ΑΤΕ=>ΑΓΠ - Μετατροπή σε απόδειξη υλοποιημένου εξόδου
• 185. ΑΙΤ -> Εγκρίνεται (ΟΚ) - Εγκριση αιτήματος Δαπάνης (αλλαγή βήματος)
• 186. ΑΙΤ -> Δεν εγκρίνεται (HOLD) - Απόρριψη αιτήματος Δαπάνης (αλλαγή βήματος)
• 171. ΑΙΤ=>ΑΜΔ - Απόρριψη Αιτήματος Δαπάνης
• 172. ΑΙΤ=>ΤΕΔ - Πραγματοποίηση αιτήματος Δαπάνης
• 194. ΕΞΔ=>ΤΕΔ - Μετατροπή σε τιμολόγιο υλοποιημένου εξόδου
• 195. ΕΞΔ=>ΑΓΠ - Μετατροπή σε απόδειξη υλοποιημένου εξόδου

Η καταχώρηση των παραπάνω τύπων παραστατικών μπορεί να γίνει μέσα από το νέο μενού της έκδοσης 4.0 από την επιλογή Κύκλωμα δαπανών που θα βρείτε στην περιοχή του Λογιστηρίου αλλά και στην επιλογή Αιτήματα δαπανών στην περιοχή των αγορών/ προμηθειών μέσα από την εκτύπωση «προετοιμασία δαπανών».

Με αυτή την λίστα μπορείτε να αναζητήσετε, να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε με τρόπο μαζικό τα αιτήματα προμηθειών καθώς και τα εξοδολόγια που έχουν καταχωρηθεί. Με το κριτήριο «Εμφάνιση αιτημάτων» μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίσετε μόνο τα εκκρεμή ή και τα μη εκκρεμή αιτήματα.

• Για τις περιπτώσεις που γίνεται παραγγελία πελάτη για εμπόρευμα που δεν υπάρχει διαθέσιμο στο κατάστημα και γίνεται Παραγγελία Ενδοδιακίνησης από άλλο κατάστημα με ταυτόχρονη δέσμευση με παραστατικό ΠΔΝ, όταν έρχεται το εμπόρευμα, και εφόσον η ενδοδιακίνηση γίνεται με ΔΣΓ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους νέους κανόνες μετάβασης 162. ΔΣΓ=>ΤΔΑ, 163. ΔΣΓ=>ΑΠΛ, 164. ΔΣΓ=>ΔΑΠ για την τιμολόγηση της παραγγελίας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει εισαχθεί εξ αρχής Παραγγελία πελάτη με χρήση των τύπων παραστατικών ΠΑΡ..

• Για περιπτώσεις όπου γίνεται ποσοτική παραλαβή ενώ έχει προηγηθεί έκδοση τιμολογίου, τότε για την έκδοση του πιστωτικού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο κανόνα μετάβασης 178. ΔΧΣ=>ΠΤΕ
• Για τις περιπτώσεις που μια παραγωγή εκτελείται για λογαριασμό πελάτη και θέλετε να γίνει η αποστολή του παραγόμενου στον πελάτη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω νέους κανόνες μετάβασης
  • 180. ΕΠΚ=>ΔΑΠ
  • 181. ΕΠΚ=>ΤΔΑ
  • 182. ΔΠΕ=>ΔΑΠ
  • 183. ΔΠΕ=>ΤΔΑ

• Σε περίπτωση service που αποστέλλονται χωρίς χρέωση είδη και θέλετε να εκδοθεί αυτόματα το τιμολόγιο - Δ.Αποστολής με μηδενική αξία ώστε εκεί να προστεθούν τυχόν υπηρεσίες που πρέπει να χρεωθούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο κανόνα μετάβασης 115. ΔΧΣ=>ΔΤΥ.
• Σε περιπτώσεις αποστολής από Αποθηκευτικό χώρο τρίτων εμπορευμάτων χωρίς χρέωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νέο κανόνα μετάβασης 164. ΑΓΤ=>ΔΧΔ.
• Για την κάλυψη των αναγκών της παραμετροποίησης τεχνικών εταιριών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο της βάσης γνώσης CAS-00041, απαιτείται η χρήση των κανόνων μετάβασης 165. ΠΣΦ=>ΠΣΚ, 166. ΠΣΚ=>ΠΣΤ, 167. ΠΣΤ=>ΠΣΑ, 168. ΠΓΣ=>ΠΓΠ και 169. ΠΓΠ=>ΠΓΤν που είναι πλέον διαθέσιμοι σε αυτή την έκδοση της εφαρμογής.
• Προστέθηκε νέος τύπος παραστατικού ΜΣΘ- Δαπάνες Μισθοδοσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση δαπανών και κρατήσεων που αφορούν σε μισθοδοσία. Ενημερώνει τις προβλέψεις εκροών.

Barcode και πολλαπλός κωδικός γραμμής

Κατά την επιλογή είδους σε παραστατικά, το πεδίο πολλαπλός κωδικός της γραμμής του είδους ενημερώνεται με την τιμή του πεδίου Barcode του είδους, αν βέβαια αυτό έχει συμπληρωθεί, αλλιώς ενημερώνεται με τον κωδικό του είδους.

Νέοι μετρητές στα περιοδικά στοιχεία πωλητών

Στα περιοδικά στοιχεία των πωλητών προστέθηκαν δύο νέοι μετρητές που αφορούν στις εκκρεμότητες των πωλήσεων, Εκκρεμείς παραγγελίες και Εκκρεμείς Τιμολογήσεις.

Είδη αποθήκης

Καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών

Στην καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών δόθηκε η δυνατότητα να οριστούν, για όσα αναλούμενα είδη παρακολουθούν διαστάσεις αποθήκης και οι διαστάσεις αποθήκης στις οποίες θα γίνει η ανάλωση. Αυτό γίνεται με χρήση των νέων πεδίων χρώμα, μέγεθος, διάσταση 1 και διάσταση 2 που θα βρείτε στα διαθέσιμα πεδία για εμφάνιση στην περιοχή καταχώρησης των αναλώσεων της οθόνης διαχείρισης τεχνικών προδιαγραφών.

Κατά την καταχώρηση παραστατικού όπου έχει επιλεγεί παραγόμενο είδος με συνταγή που έχει καταχωρηθεί με τον παραπάνω τρόπο, στο αναλούμενο είδος θα εμφανιστεί στο παραστατικό με συμπληρωμένες τιμές στα πεδία των διαστάσεων αποθήκης ίδιες με αυτές που έχετε καταχωρήσει στην συνταγή.

Αν κατά την καταχώρηση της συνταγής επιλέξετε κάποια τιμή στα νέα πεδία τότε δεν θα είναι διαθέσιμη η επιλογή τιμής σε κάποιο από τα πεδία αντιστοίχησης διαστασιολογίων της γραμμής του αναλούμενου είδους.

Ενημέρωση προμηθευτών και πεδία μεταβολής

Στην ενέργεια ενημέρωσης προμηθευτών που είναι διαθέσιμη από όλες τις λίστες ειδών αποθήκης, μπορείτε πλέον εκτός από την εισαγωγή και διαγραφή προμηθευτών στα επιλεγμένα είδη, να μεταβάλλετε και πεδία που αφορούν στους προμηθευτές των ειδών.

Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας στην νέα παράμετρο της ενέργειας Πεδία μεταβολής τα πεδία που θέλετε να μεταβάλλετε. Στην συνέχεια στην λίστα των επιλεγμένων προμηθευτών δίνετε τις τιμές που θέλετε σε αυτά τα πεδία και για κάθε προμηθευτή ξεχωριστά. Η διαδικασία της ενημέρωσης θα έχει σαν αποτέλεσμα στην περίπτωση της εισαγωγής, να εισάγει τους επιλεγμένους προμηθευτές στα είδη με τις τιμές που δώσατε σε κάθε πεδίο. Για τους προμηθευτές που ήδη υπάρχουν καταχωρημένοι στα είδη θα γίνει μόνο ενημέρωση των πεδίων που επιλέξατε με τις τιμές που έχετε καταχωρήσει.

Εικόνα 38: Ενημέρωση προμηθευτών και πεδία μεταβολής

Συναλλασσόμενοι

Ηλεκτρονική διεύθυνση τιμολόγησης

Για την ευκολότερη και ταχύτερη παραμετροποίηση των στοιχείων αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε συναλλασσόμενους, προστέθηκε πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικής διεύθυνσης τιμολόγησης στην σελίδα των Εμπορικών στοιχείων του συναλλασσόμενου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα δοθεί σε αυτό το πεδίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μόνο αν στα στοιχεία της σειράς και στο πεδίο τύπος παραλήπτη έχετε επιλέξει την τιμή Ηλεκτρονική διεύθυνση τιμολόγησης.

Εικόνα 39: Τύπος παραλήπτη: Ηλεκτρονική διεύθυνση τιμολόγησης

Αναδρομικές εκπτώσεις, περίοδος κλεισίματος και προϋπολογιστικές αποδόσεις

Στην διαδικασία υπολογισμού αναδρομικών εκπτώσεων δόθηκε η δυνατότητα καταχώρησης των παραστατικών υπολογισμού προϋπολογιστικών αποδόσεων στην περίοδο κλεισίματος. Αυτό είναι δυνατό να γίνει αν στην διαδικασία του υπολογισμού δοθεί σαν ημερομηνία καταχώρησης παραστατικών υπολογισμού η λήξη της χρήσης. Τότε επιλέγοντας την επιλογή Περίοδος κλεισίματος τα παραστατικά θα δημιουργηθούν στην περίοδο κλεισίματος.

Εικόνα 40: Αναδρομικές εκπτώσεις και περίοδος κλεισίματος

Εκτυπώσεις

• Στην εκτύπωση «Αιτιολόγηση στηλών ισοζυγίου» στο επίπεδο των πληροφοριών της κίνησης του είδους προστέθηκαν και οι πληροφορίες τύπος είδους και Α.Χ. Εξαιρούμενοι Αποτίμησης.

• Δημιουργήθηκαν νέες εκτυπώσεις τύπου ισοζυγίου και καρτέλας για τους ειδικούς λογαριασμούς με διαχωρισμό ΦΠΑ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο της συμφωνίας ισοζυγίου/καρτέλας της λογιστικής με το ισοζύγιο/καρτέλα ειδικών λογαριασμών.

  Είναι διαθέσιμες στις περιοχές των ισοζυγίων και καρτελών ειδικών λογαριασμών του μενού.

• Σε όλες τις εκτυπώσεις τύπου καρτέλας των ειδών αποθήκης προστέθηκε κριτήριο για τον τύπο της εμφανιζόμενης ποσότητας, βασικής ή εναλλακτικής.

• Στην εκτύπωση «Εποπτική εικόνα είδους» προστέθηκαν επιπλέον πληροφορίες για την ημερομηνία δημιουργίας, την ημερομηνία τελευταίας αγοράς, την ημερομηνία τελευταίας πώλησης και την τελευταία τιμή αγοράς.

Dashboards

Tα dashboards ανάλυσης πωλήσεων και κερδοφορίας παρέχουν μια σειρά από διαδραστικές εφαρμογές που βοηθούν στελέχη πωλήσεων να διαχειριστούν και να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων με ταυτόχρονη επεξεργασία των βασικών επιχειρηματικών διαστάσεων.

Η ανάλυση λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο στην λήψη σωστών αποφάσεων για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τους στόχους των πωλήσεων.

Τα dashboards που παρέχονται είναι τα ακόλουθα:

Τρέχουσα εικόνα πωλήσεων

Μας δίνει την εικόνα πωλήσεων για το τρέχον έτος με ανάλυση στις βασικές επιχειρηματικές διαστάσεις.

Εικόνα 41: Τρέχουσα εικόνα πωλήσεων

Κατηγορίες ειδών

Μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε το τζίρο και το μεικτό κέρδος βάσει της ομαδοποίησης των ειδών.

Εικόνα 42: Κατηγορίες ειδών

Κατηγορίες πελατών

Το dashboard μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε το τζίρο και το μεικτό κέρδος βάσει της ομαδοποίησης των πελατών.

Εικόνα 43: Κατηγορίες πελατών

Κορυφαίοι πελάτες

Μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε διαδραστικά τους 10 κορυφαίους πελάτες, ως προς το τζίρο με παράλληλη ανάλυση του μεικτού κέρδους (%).

Εικόνα 44: Κορυφαίοι πελάτες

Διαστάσεις πωλήσεων

Μας δίνει την δυνατότητα να δούμε το τζίρο καθώς και το μεικτό κέρδος (%) που πετύχαμε με ανάλυση των διαστάσεων πωλήσεων.

Εικόνα 45: Διαστάσεις πωλήσεων

Γεωγραφικές ζώνες

Μας δίνει την δυνατότητα να δούμε το τζίρο καθώς και το μεικτό κέρδος (%) που πετύχαμε με ανάλυση των γεωγραφικών ζωνών.

Εικόνα 46: Γεωγραφικές ζώνες

Γεωγραφικές ζώνες / Στόχος

Το συγκεκριμένο dashboard παρέχει ανάλυση σε σχέση με το στόχο που έχει θέσει το τμήμα πωλήσεων για τις γεωγραφικές ζώνες.

Εικόνα 47: Γεωγραφικές ζώνες / Στόχος

Υποκαταστήματα

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε το τζίρου και μεικτό κέρδος(%) που πέτυχαν τα υποκαταστήματα της εταιρείας μας.

Εικόνα 48: Υποκαταστήματα

Πωλητές / Στόχος

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των στελεχών πωλήσεων σε σχέση με το στόχο τους.

Εικόνα 49: Πωλητές / Στόχος

Σύγκριση πωλήσεων

Μέσω του συγκεκριμένου dashboard μπορούμε να δούμε πολύ γρήγορα το τζίρο καθώς και το μεικτό κέρδος(%) που πετύχαμε συγκρίνοντας 2 ή περισσότερες οικονομικές χρήσεις μέσα από τις βασικές διαστάσεις – οντότητες του συστήματος.

Εικόνα 50: Σύγκριση πωλήσεων

Δείκτες απόδοσης και κερδοφορίας

Μέσω του συγκεκριμένου dashboard μπορούμε να δούμε πολύ γρήγορα τους βασικούς δείκτες απόδοσης και κερδοφορίας για μια χρήση με ταυτόχρονη σύγκριση προηγούμενων/αντίστοιχων περιόδων.

Εικόνα 51: Δείκτες απόδοσης και κερδοφορίας

Καλάθι λιανικής

Το dashboard ‘Καλάθι Λιανικής’ εξειδικεύεται στην ανάλυση βασικών δεικτών λιανικής πώλησης.

Εικόνα 52: Καλάθι λιανικής

Σημειώστε ότι…

Η λήψη ορθών αποτελεσμάτων στα παραπάνω dashboards απαιτεί την εκτέλεση της ενέργειας «Προετοιμασία δεδομένων για χρήση Dashboards» που είναι διαθέσιμη στην περιοχή Εργαλέια \ Εργασίες συντήρησης του μενού.

Η εκτέλεση της ενεργειας γίνεται εφ’ άπαξ και φροντίζει για την σωστή προετοιμασία των δεδομένων για να απεικονιστούν στα Dashboards.

Λοιπές Αναφορές

• Στις αναφορές Αιτιολόγησης Υπολοίπου των συναλλασσόμενων προστέθηκε η στήλη Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου.
• Στις παραμέτρους της αναφοράς Ανεκτέλεστες παραγγελίες των πωλήσεων προστέθηκε το πεδίο Βήμα εξέλιξης.
• Δημιουργήθηκε νέα αναφορά «Δαπάνες ανά κέντρο κόστους», τύπου κύβος, διαθέσιμη από την περιοχή Εικόνα Επιχείρησης\ Ανάλυση αγορών - Δαπανών του μενού. Η αναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου γίνεται παρακολούθηση των δαπανών από το εμπορικό με χρήση των εταιρικών διαστάσεων (Έργο, Διάσταση 1 Διάσταση 2 και υποκατάστημα) ως κέντρα κόστους.
• Στις λίστες αναζήτησης Μη καταμετρηθέντων ειδών, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή ειδών σε παραστατικά καταχώρησης φυσικής απογραφής αποθήκης, προστέθηκαν επιπλέον στα κριτήρια αναζήτησης ειδών και ο Εναλλακτικός κωδικός του είδους, ο βασικός προμηθευτής και η σαιζόν. Οι λίστες αυτές είναι:
  • Μη καταμετρηθέντα είδη με διαθέσιμο υπόλοιπο
  • Μη καταμετρηθέντα είδη με διαθέσιμο υπόλοιπο(κατά διάσταση)
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΔΦΑ είδη με υπόλοιπο περιόδου
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΔΦΑ είδη με υπόλοιπο περιόδου (κατά διάσταση)
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΦΑΑ είδη με υπόλοιπο περιόδου
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΦΑΑ είδη με υπόλοιπο περιόδου (κατά διάσταση)
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΦΑΗ είδη με τρέχον υπόλοιπο
  • Μη καταμετρηθέντα σε ΦΑΗ είδη με τρέχον υπόλοιπο(κατά διάσταση)
• Στις αναφορές που παρουσιάζουν αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου (διεταιρικές) προστέθηκε ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων κατά εταιρία του ομίλου. Η αλλαγή αυτή αφορά τις παρακάτω εκτυπώσεις:
  • Καρτέλες Πληρωτέων
  • Ισοζύγια Πληρωτέων
  • Ισοζύγια Εισπρακτέων
  • Καρτέλες Εισπρακτέων
  • Ισοζύγιο Αποθήκης Λήξης
• Στις αναφορές Συναλλασσομένων τύπου Ημερολογίου ή ισοζυγίου προστέθηκε παράμετρος επιλογής για τον τύπο των περιόδων που θα συμπεριλαμβάνονται στην εκτύπωση με τιμές:
  • Κανονική περίοδος
  • Περίοδος ανοίγματος
  • Περίοδος Κλεισίματος

Εικόνα 53: Νέα παράμετρος "Τύπος περιόδου"

Entersoft CRM

Γενικές επεκτάσεις

Τύπος εργασίας

• Δόθηκε η δυνατότητα χρονικής παρακολούθησης τιμών διαφόρων πεδίων μιας εργασίας CRM. Μέσω της αναβάθμισης στην έκδοση 4 του Entersoft Business Suite οι τύποι εργασιών κλάσης ‘Ευκαιρίας’ και ‘Αιτήματος εξυπηρέτησης’ ενημερώθηκαν αυτόματα με παρακολούθηση του πεδίου ‘Κατάσταση’. Η χρονική παρακολούθηση είναι παραμετρική ανά τύπο εργασίας. Τα πεδία που υποστηρίζονται είναι τα εξής: Κατάσταση, Πόρος ανάθεσης, Ιδιοκτήτης, Κατηγορίας 1..10, καθώς και το πεδίο ‘Θέση επισκευαζόμενου είδους’ ειδικά για τα αιτήματα εξυπηρέτησης.

Με την ενεργοποίηση του νέου περιβάλλοντος της έκδοσης 4 τα παρακάτω αντικείμενα του μενού έχουν μετακινηθεί ως ακολούθως:

• Οδηγός δημιουργίας πόρων \Παραμετροποίηση\Διαχείριση εργασιών\Εργασίες
• Λίστα πόρων \Παραμετροποίηση\Διαχείριση εργασιών\Εργασίες
• Πρότυπες ευκαιρίες πώλησης \Παραμετροποίηση\Διαχείριση εργασιών\Ευκαιρίες
• Ολοκλήρωση με Outlook Κεντρική εργαλείο-μπάρα\Γενικά

Δυναμικές φόρμες

Όλες οι νέες δυναμικές φόρμες υποστηρίζουν δυναμικές εργαλείο-μπάρες – toolbars. Μέσω της συγκεκριμένης δυνατότητας μπορούμε να σχεδιάσουμε toolbars πιο εξειδικευμένες ως προς το αντικείμενο της φόρμας. Οι δυναμικές toolbars βρίσκονται στη περιοχή \ESToolbars δεν υποστηρίζουν μηχανισμό shadowing.

Εικόνα 54: Φόρμα συνάντησης & συνάντησης πωλήσεων

Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε κάποια δυναμική toolbar που χρησιμοποιείται σε κάποια από τις φόρμες του Entersoft CRM θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα toolbar είτε με αντιγραφή της παλαιάς είτε με δημιουργίας μιας νέας να την ονοματίσουμε CSMyToolbar.xml και να την δηλώσουμε στη φόρμα μέσω της σχετικής ιδιότητας.

Φόρμα συνάντησης & συνάντησης πωλήσεων

Δόθηκε η δυνατότητα προγραμματισμού πόρων μιας συνάντησης μέσω γραφικού χρονοδιαγράμματος (timeline) με ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα του πόρου. Μέσω της δυναμικής φόρμας μπορούμε να ορίσουμε ποιες εργασίες συμμετέχουν στο έλεγχο ενημέρωσης διαθεσιμότητας πόρου. Επίσης η δυνατότητα αυτή μπορεί να εισαχθεί και σε άλλη δυναμική φόρμα που αφορά εργασία CRM εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.

Συμπλήρωση προσώπου – πελάτη

Καταργήθηκε σε όλες τις νέες φόρμες η συμπλήρωση των πεδίων πρόσωπο και πελάτη. Η συμπλήρωση γίνεται αυτόματα μέσω νέου μηχανισμού όπου η επιλογή συναλλασσομένου (εφόσον υπάρχει) γίνεται κατά την επιλογή προσώπου.

Ενημέρωση κατάστασης εργασιών

Για τους περισσότερους τύπους εργασίας αυτοματοποιήθηκε η ενημέρωση της κατάστασης μιας εργασίας. Κατά την αποθήκευση της εργασίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ενημέρωση της κατάσταση της σε ‘Σε εξέλιξη’, ‘Ολοκληρώθηκε’ καθώς και ‘Ακυρώθηκε’. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται για όλες τις εργασίες επικοινωνιών καθώς και για τις εργασίες τύπου ‘Εργασία’, ‘Εργασία πωλήσεων’, ‘Follow up προσφοράς’ καθώς και ‘Παρουσίαση’.

Πωλήσεις

Δραστηριότητες πωλήσεων

• Επόμενες ενέργειες: Μας δίνει τις επόμενες ενέργειες που έχουν προγραμματίσει οι εκπρόσωποι πωλήσεων για τις επόμενες επτά (7) - δεκαπέντε (15) ή τριάντα ημέρες (30).

Εικόνα 55: Επόμενες ενέργειες

• Ανάλυση δραστηριότητας: Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις ενέργειες του που πραγματοποιούν οι εκπρόσωποι πωλήσεων. Το dashboard παρέχει 3 αντικείμενα: α) Ανάλυση δραστηριότητα ανά μήνα, β) Ανάλυση δραστηριότητας ανά εκπρόσωπο για το τρέχον έτος, γ) Πρόσφατες επικοινωνίες.

Εικόνα 56: Ανάλυση δραστηριότητας

Διαχείριση leads

• Φόρμα καταχώρησης / επεξεργασίας lead: Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας lead χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού προσώπου / επαφής. Η νέα φόρμα του lead μας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε το lead καταχωρώντας στοιχεία προσώπου / επαφής πάνω στη φόρμα του lead. Η φόρμα του lead μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το lead σε πρόσωπο, τη στιγμή που επιθυμούμε, με χρήση του αυτοματισμού ‘Μετατροπή σε πρόσωπο’ που βρίσκεται στην εργαλείο-μπάρα της φόρμας. Ο συγκεκριμένος αυτοματισμός δημιουργεί τα εξής: για το πεδίο ‘Πρόσωπο’ ένα νέο νομικό πρόσωπο, για το ‘ Όνομα’ και το ‘Επώνυμο’ ένα νέο φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία διεύθυνσης καθώς και τη σχέση μεταξύ των δύο προσώπων. Όταν το lead έχει συνδεθεί με στοιχεία υπαρκτού προσώπου τότε τα στοιχεία lead συμπληρώνονται αυτόματα χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των σχετικών πεδίων.

Εικόνα 57: Φόρμα καταχώρησης/επεξεργασίας lead

• Διαχείριση lead: Είναι η κεντρική σελίδα διαχείρισης ανοιχτών leads. Απευθύνεται σε διευθυντές πωλήσεων. Η συγκεκριμένη σελίδα είναι διαδραστική. Μερικές απαντήσεις που μπορούμε να λάβουμε από τη συγκεκριμένη σελίδα είναι οι εξής:
  • Ποιος είναι ο μέσος όρος ημερών που μένουν τα ανοιχτά leads σε κάθε κατάσταση;
  • Ποια είναι η πορεία μετατροπής των lead σε νίκες ανά εκπρόσωπο;
  • Ποια είναι τα hot leads (υψηλή ποιότητα);

Εικόνα 58: Διαχείριση lead

• Αποτελεσματικότητα lead: Μας δίνει τη δυνατότητα αναλύσουμε ανά διαφορετική οντότητα – επιχειρηματική διάσταση αποτελεσματικότητα των lead. Η επιλογή της διάστασης προς ανάλυση είναι παράμετρος του dashboard. Οι δείκτες που εξετάζονται είναι οι εξής:
  • Πλήθος lead βάσει αξιολόγησης
  • Πλήθος lead που μετατράπηκαν σε ευκαιρίες καθώς και νίκες
  • Ρυθμός μετατροπής lead σε ευκαιρία καθώς και σε νίκη
  • Ρυθμός μετατροπής ευκαιριών (που μετατράπηκαν από lead) σε νίκες
  • Ποσοστό συμμετοχής (%) στο τζίρο που προήλθε από τα leads

Εικόνα 59: Αποτελεσματικότητα lead

• Ανάλυση κατάστασης lead: Αναφορά που μας δίνει το πλήθος των lead ανά κατάσταση καθώς και τη μέση διάρκεια σε ημέρες που παραμένουν σε αυτή τη κατάσταση. Από τη στήλη ‘Kωδικός’ μπορούμε να δούμε τα leads που βρίσκονται σε αυτή τη κατάσταση.
• Ανάλυση ποιότητας lead: Μέσω της συγκεκριμένης αναφοράς μπορούμε να αναλύσουμε την ποιότητα καθώς και του βασικούς δείκτες αποτελεσματικότητας μετατροπής lead με ομαδοποίηση στις βασικές διαστάσεις ανάλυσης lead.

Εικόνα 60: Ανάλυση ποιότητας lead

Διαχείριση Pipeline

Η διαχείριση pipeline είναι μία διαδραστική εφαρμογή που βοηθά στελέχη πωλήσεων να διαχειριστούν και να αναλύσουν το pipeline των πωλήσεω ν. Η διαχείριση pipeline λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο στην λήψη σωστών αποφάσεων για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων των πωλήσεων. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής παρέχονται τα ακόλουθα:

• Διαχείριση ευκαιριών & ενεργειών που σχετίζονται με αυτές
• Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του κύκλου των πωλήσεων

Οι επιμέρους εφαρμογές που παρέχονται από την διαχείριση pipeline είναι οι ακόλουθες:

Διαχείριση ευκαιριών

Είναι η κεντρική σελίδα διαχείρισης ευκαιριών καθώς και ενεργειών που εκτελούνται για αυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου πώλησης.

Εικόνα 61: Διαχείριση ευκαιριών

Ανάλυση εκπροσώπων – βάσει στόχου πωλήσεων

Το συγκεκριμένο dashboard μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε το pipeline των πωλήσεων σε σχέση με την επίτευξη του στόχου ανά εκπρόσωπο πωλήσεων. Ταυτόχρονα μας δίνει της ετήσια εικόνα των βασικών δεικτών επίτευξης στόχου καθώς και συμμετοχής στο συνολικό τζίρο. Απαιτεί τη συμπλήρωση φύλλου προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση για κάθε εκπρόσωπο.

Εικόνα 62: Ανάλυση εκπροσώπων – βάσει στόχου πωλήσεων

Ανάλυση φάσης pipeline – βάσει στόχου πωλήσεων

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε το pipeline των πωλήσεων σε σχέση με τον στόχο με ταυτόχρονη ανάλυση στα βασικά στάδια του κύκλου πώλησης. Το dashboard για να τρέξει απαιτεί τη συμπλήρωση φύλλου προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση.

Εικόνα 63: Ανάλυση φάσης pipeline – βάσει στόχου πωλήσεων

Μεταβολές pipeline

Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τις μεταβολές των ευκαιριών που προκάλεσαν αλλαγές στο pipeline των πωλήσεων. Οι μεταβολές εξετάζονται στα εξής βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του pipeline: α) μήνας ολοκλήρωσης, β) πρόβλεψη εσόδων, γ) βεβαιότητα, δ) φάση πώλησης.

Εικόνα 64: Μεταβολές pipeline

Ανάλυση κύκλου πώλησης

Μέσω του συγκεκριμένου dashboard μπορούμε να αναλύσουμε το κύκλο πώλησης μέσα από διαφορετικά χαρακτηριστικά του pipeline των πωλήσεων.

Εικόνα 65: Ανάλυση κύκλου πώλησης

Ανάλυση αποτελεσματικότητας στελεχών

Mας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των στελεχών πωλήσεων σε σχέση με το στόχο τους.

Εικόνα 66: Ανάλυση αποτελεσματικότητας στελεχών

Ανάλυση ανταγωνισμού

Μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε τον ανταγωνισμό μας όπως αυτός καταγράφεται μέσω των ευκαιριών που διαχειρίζονται τα στελέχη πωλήσεων.

Εικόνα 67: Ανάλυση ανταγωνισμού

Στάδια ανάλυσης pipeline

Τα στάδια ανάλυσης είναι τα εξής:

• Αξιολόγηση
• Προσφορά
• Απόφαση

Σε κάθε στάδιο ανάλυσης εκτελούνται μία ή περισσότερες εργασίες για τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το pipeline της περιόδου που εξετάζουμε. Κάθε στάδιο ανάλυσης ομαδοποιεί τις ευκαιρίες και τα εκτιμώμενα έσοδα βάσει της φάσης πώλησης της κάθε ευκαιρίας. Οι φάσεις πώλησης βάσει της προτεινόμενης παραμετροποίησης είναι οι ακόλουθες:

Αξιολόγηση	Προσφορά	Απόφαση
Lead	Δημιουργία Προσφοράς	Διαπραγματεύσεις
Καταγραφή αναγκών	Προσφορά
Παρουσίαση

Οι φάσεις που υπάγονται ανά στάδιο ορίζονται στις παραμέτρους εταιρίας στην περιοχή CRM όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 68: Παράμετροι Εταιρείας | Φάσεις ανάλυσης

Οι αριθμοί που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα αφορούν τον αύξων αριθμό της φάσης πώλησης όπως αυτός ορίστηκε στο τύπο εργασίας της ευκαιρίας πώλησης. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αλλάξουμε την προτεινόμενη παραμετροποίηση των φάσεων πώλησης μιας ευκαιρίας θα πρέπει να ενημερώσουμε και τα στάδια ανάλυσης του pipeline.

Κλίμακες ανάλυση pipeline

Τα dashboards διαχείριση και ανάλυσης του pipeline χρησιμοποιούν τις ακόλουθες παραμετρικές κλίμακες:

• Κλίμακα εσόδων ευκαιριών: Μέσω της συγκεκριμένης κλίμακας μπορούμε να οριοθετήσουμε τα μεγέθη εσόδων των ευκαιριών - deals που διαχειρίζονται τα στελέχη πωλήσεων σε όλες τις φάσεις του pipeline.
• Κλίμακα βεβαιότητας: Μέσω της συγκεκριμένης κλίμακας μπορούμε να οριοθετήσουμε τα επίπεδα ανάλυσης της βεβαιότητας των ευκαιριών.
• Pipeline - Κλίμακα επίτευξης στόχου: Mέσω της συγκεκριμένης κλίμακας ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του κύκλου πώλησης μέσα από διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι κλίμακες του συστήματος βρίσκονται στην περιοχή της κεντρικής παραμετροποίησης.

Εικόνα 69: Παράμετροι οργάνωσης | Κλίμακες

O υπολογισμός μιας εγγραφής ως προς ποια γραμμή κλίμακας ανήκει υπολογίζεται από το σύστημα σύμφωνα με τον κανόνα:

Ελάχιστη τιμή γραμμής κλίμακας < Τιμή προς έλεγχο <= Μέγιστη τιμή γραμμής κλίμακας

Οι γραμμές που έχουν ελάχιστη τιμή 0 ή μέγιστη 0 υπολογίζονται ως -∞ και +∞ άπειρο αντίστοιχα. Σε περίπτωση που γίνει αλλαγή των τιμών – ορίων μια κλίμακας θα πρέπει να ανανεώσουμε την cash του συστήματος.

Φίλτρα ανάλυσης pipeline

H εικόνα ενός dashboard διαχείρισης και ανάλυσης του pipeline μπορεί να φιλτραριστεί, ως προς τα στελέχη πωλήσεων που διαχειρίζονται τις ευκαιρίες, σύμφωνα με τους εξής δύο τρόπους:

• Όλο το pipeline – όλες τις ομάδες πωλήσεων
• Βάσει της ομάδας ή των ομάδων ενός διευθυντή πωλήσεων

Η δεύτερη επιλογή στηρίζεται στην δομή των ομάδων πόρων όπου μπορούμε να δομήσουμε ομάδες πόρων με ένα ομαδάρχη ανά ομάδα. Ένας διευθυντής τμήματος πωλήσεων μπορεί να είναι ομαδάρχης σε μία ή περισσότερες ομάδες. Η επιλογή φίλτρου ‘Βάσει της ομάδας μου’ επιστρέφει αποτελέσματα για όλες τις ομάδες όπου ο διευθυντής - στέλεχος είναι ομαδάρχης.

Αναφορές pipeline

Οι παρακάτω αναφορές παρέχονται για την διαχείριση και την ανάλυση του κύκλου των πωλήσεων.

• Ανάλυση pipeline: Μας δίνει τη δυνατότητα αναλύσουμε ανά διαφορετική οντότητα – επιχειρηματική διάσταση την αποτελεσματικότητα του pipeline των πωλήσεων. Η επιλογή της διάστασης προς ανάλυση είναι παράμετρος. Οι δείκτες που εξετάζονται είναι οι εξής:
  • Ανοιχτές ευκαιρίες, νίκες, ήττες
  • Ανοιχτή πρόβλεψη εσόδων, τζίρος, χαμένα έσοδα
  • Μέση διάρκεια κύκλου πώλησης
  • Ρυθμός νίκης(%)
  • Ρυθμός μετατροπής πρόβλεψης σε τζίρο(%)

Εικόνα 70: Pipeline analysis

• Ανάλυση ανταγωνισμού: Μας δίνει τη δυνατότητα αναλύσουμε τον ανταγωνισμό όπως αυτός καταγράφεται μέσα από τις ευκαιρίες που διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι πωλήσεων. Οι δείκτες που εξετάζονται είναι οι εξής:
  • Ανοιχτές ευκαιρίες, νίκες, ήττες
  • Ανοιχτή πρόβλεψη εσόδων, τζίρος, χαμένα έσοδα
  • Μέση διάρκεια κύκλου πώλησης
  • Ρυθμός νίκης(%)
  • Λόγος τζίρου/χαμένα έσοδα(%)

Εικόνα 71: Ανάλυση ανταγωνισμού

• Ανάλυση φάσης πώλησης: Μας δίνει ανάλυση της φάσης πώλησης των ανοιχτών ευκαιριών σε μία περίοδο. Για κάθε φάση του κύκλου πώλησης οι υπολογίζονται τα εξής:
  • Πλήθος ανοιχτών ευκαιριών
  • Ανοιχτή πρόβλεψη (σταθμική μέσω παραμέτρου)
  • Μέση διάρκεια στη φάση (ημέρες)
  • Ιστορική διάρκεια στη φάση

Εικόνα 72: Ανάλυση φάσης πώλησης

• Κορυφαίες ανοιχτές ευκαιρίες
• Κορυφαίες νίκες
• Χαμένες ευκαιρίες – με πληροφορίες για τη φάση ήττας, τα χαμένα έσοδα καθώς και τον ανταγωνιστή που μας κέρδισε.

Χώρος εργασίας πωλήσεων

Οι παρακάτω επιμέρους διαδραστικές εφαρμογές του χώρου εργασίας πωλήσεων παρέχουν προσωποποιημένη εικόνα ως προς τα δεδομένα που παρουσιάζουν και εξειδικεύονται πάντα στο τρέχον στέλεχος πωλήσεων που τις διαχειρίζεται

• Χώρος εργασίας: Μας δίνει συνολική εικόνα των ενεργειών καθώς και των υποθέσεων που διαχειρίζεται ο εκπρόσωπος πωλήσεων.
• Leads: Χώρος διαχείρισης των leads
• Ευκαιρίες: Χώρος διαχείρισης των ευκαιριών μας
• Pipeline βάσει μήνα ολοκλήρωσης: Διαχείριση και ανάλυση ανά μήνα ολοκλήρωσης
• Pipeline / Στόχος: Ανάλυση και διαχείριση του pipeline σε σχέση με το στόχο.
• Εκκρεμείς συναλλαγές: Διαχείριση των ανοιχτών προσφορών, ανεκτέλεστων παραγγελιών, εκκρεμών τιμολογήσεων καθώς και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων των πελατών μου
• Η εικόνα μου: Μας δίνει ανάλυση του τζίρου σε σχέση με το στόχο, ιστορικότητα τζίρου που έχουμε πετύχει καθώς και τους δείκτες μετατροπή ευκαιριών σε νίκες και πρόβλεψης εσόδων σε τζίρο.

Ο χώρος εργασίας πωλήσεων αναλύεται στο κείμενο ‘EntersoftCRMHomePages_EL’.

Business rules

Οι ακόλουθοι κανόνες παρέχονται για την αυτοματοποίηση εργασιών του κύκλου πώλησης:

• Κανόνες ευκαιριών: Καταχώρηση νικητή - ανταγωνιστή στην ήττα
• Υποχρεωτικά πεδία ευκαιρίας: Καταχώρηση περιγραφής, εκτίμησης εσόδων, βεβαιότητας πώλησης, ολοκλήρωσης ευκαιρίας
• Υποχρεωτικά πεδία lead: Καταχώρηση περιγραφής
• Ενημέρωση επιμέρους εργασιών - επικοινωνιών ευκαιρίας (κατά την ολοκλήρωση της)
• Ενημέρωση επιμέρους εργασιών - επικοινωνιών lead (κατά την ολοκλήρωση τoυ)
• Ενημέρωση ευκαιρίας ->νίκη κατά την αποθήκευση παραστατικού πώλησης (τιμολόγιο πώλησης)

Εξυπηρέτηση πελατών

Το υποσύστημα εξυπηρέτησης πελατών παρέχει 3 κεντρικές διαδραστικές σελίδες διαχείρισης υποθέσεων, εργασιών in house καθώς και εργασιών on site.

Διαχείριση υποθέσεων

Μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις υποθέσεις εξυπηρέτησης πελατών. Παρέχει διαδραστικά γραφήματα ανάλυσης των ανοιχτών υποθέσεων σε σχέση με την ενηλικίωση τους βάσει προτεραιότητας / κρισιμότητας. Μας δίνει επίσης ανάλυση ανά κατάσταση υποθέσεων. Για κάθε υπόθεση μπορούμε να δούμε τις ανοιχτές εργασίες παροχής υπηρεσιών (μέσω του σχετικού πίνακα) με απλό κλικ στη γραμμή της υπόθεσης που μας ενδιαφέρει. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε και να διαχειριστούμε τις εργασίες αποδοχής κόστους.

Εικόνα 73: Διαχείριση υποθέσεων

Διαχείριση εργασιών in house

Μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις εργασίες παροχής υπηρεσιών in house. Παρέχει διαδραστικά γραφήματα ανάλυσης των ανοιχτών εργασιών σε σχέση με την ενηλικίωση τους βάσει προτεραιότητας/κρισιμότητας.

Μας δίνει επίσης ανάλυση ανά κατάσταση με ταυτόχρονη εικόνα του μέσου χρόνου (ημέρες) που βρίσκονται σε αυτή τη κατάσταση. Επίσης μας δίνει το πλήθος των εργασιών ανά εκπρόσωπο. Με κλικ μέσω του σχετικού συνδέσμου μπορούμε να δούμε άμεσα τις εκπρόθεσμες εργασίες.

Εικόνα 74: Διαχείριση εργασιών in house

Διαχείριση εργασιών on site

Μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις εργασίες παροχής υπηρεσιών on site. Παρέχει διαδραστικά γραφήματα ανάλυσης των ανοιχτών εργασιών σε σχέση με την ενηλικίωση τους βάσει προτεραιότητας/κρισιμότητας. Μας δίνει επίσης ανάλυση ανά κατάσταση με ταυτόχρονη εικόνα του μέσου χρόνου (ημέρες) που βρίσκονται σε αυτή τη κατάσταση. Επίσης μας δίνει το πλήθος των εργασιών ανά εκπρόσωπο. Με κλικ μέσω του σχετικού συνδέσμου μπορούμε να δούμε άμεσα τις εκπρόθεσμες εργασίες.

Εικόνα 75: Διαχείριση εργασιών on site

Γεωγραφική απεικόνιση εκπροσώπων

Μέσω της φόρμας εργασιών on site μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να δούμε σε γεωγραφική απεικόνιση τους εκπροσώπους παροχής υπηρεσιών on site ταξινομημένους σε σχέση με τη διεύθυνση του πελάτη που αναφέρεται στην φόρμα εργασίας on site. Μέσω του διαδραστικού χάρτη μπορούμε να επιλέξουμε τον εκπρόσωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της εργασίας. Για κάθε εκπρόσωπο (οι πέντε(5) που βρίσκονται πιο κοντά στη θέση του πελάτη βάσει του προγράμματος τους ) που μας απεικονίζεται βλέπουμε τη τελευταία εργασία που του έχει ανατεθεί καθώς και την επόμενη. Οι εκπρόσωποι που δεν έχουν εργασίες να εκτελέσουν υπολογίζονται βάσει της θέσης του υποκαταστήματος που ανήκουν.

Διαχείριση παραπόνων

Η διαχείριση παραπόνων καλύπτεται μέσα από μία διαδραστική σελίδα που παρέχει τα παρακάτω αντικείμενα:

• Ανοιχτά παράπονα
• Επιμέρους εργασίες παραπόνων
• Ανάλυση παραπόνων ανά κατηγορία
• Ανάλυση παραπόνων βάσει σοβαρότητας

Τα γραφήματα είναι διαδραστικά και με κλικ σε ένα σημείο φιλτράρουν τα παράπονα καθώς και τις επιμέρους εργασίες τους.

Εικόνα 76: Διαχείριση παραπόνων

Χώρος εργασίας εξυπηρέτησης πελατών

Οι παρακάτω επιμέρους διαδραστικές εφαρμογές του χώρου εργασίας εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν προσωποποιημένη εικόνα ως προς τα δεδομένα που παρουσιάζουν και εξειδικεύονται πάντα στο τρέχον στέλεχος εξυπηρέτησης που τις διαχειρίζεται

• Εργασίες in house: Χώρος διαχείρισης των εργασιών in house
• Εργασίες on site: Χώρος διαχείρισης των εργασιών on site
• Υποθέσεις: Χώρος διαχείρισης των υποθέσεων μας

Οι σελίδες του χώρου εργασίας πωλήσεων αναλύονται περαιτέρω στο κείμενο EntersoftCRMHomePages_EL.

Ανάλυση εξυπηρέτησης πελατών

Tα dashboards ανάλυσης υπηρεσιών παρέχουν μια σειρά από διαδραστικές εφαρμογές που βοηθούν στελέχη υπηρεσιών να διαχειριστούν και να αναλύσουν το κύκλο παροχής υπηρεσιών αποτελεσματικότητα των εργασιών παροχής υπηρεσιών (in house & on site). Η ανάλυση λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο στην λήψη σωστών αποφάσεων για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τους στόχους που θέτει η διεύθυνση παροχής υπηρεσιών. Οι επιμέρους εφαρμογές ανάλυσης που παρέχονται από τα dashboards παροχής υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Ανάλυση υποθέσεων

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις υποθέσεις εξυπηρέτησης πελατών μέσα από διάφορους δείκτες αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε διαδραστικά τη τρέχουσα εικόνα ανοιχτών υποθέσεων ανά εκπρόσωπο εξυπηρέτησης.

Εικόνα 77: Ανάλυση υποθέσεων

Ανάλυση εργασιών

Μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις εργασίες παροχής υπηρεσιών μέσα από διάφορους δείκτες αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε διαδραστικά τη τρέχουσα εικόνα ανοιχτών υποθέσεων σε σχέση με τη προτεραιότητα τους καθώς και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Εικόνα 78: Ανάλυση εργασιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Το συγκεκριμένο dashboard μας δίνει τη συνολική εικόνα παροχής υπηρεσιών.

Εικόνα 79: Εξυπηρέτηση πελατών

Κλίμακες ανάλυση παροχής υπηρεσιών

Τα dashboards διαχείριση και ανάλυσης του παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν τις ακόλουθες παραμετρικές κλίμακες:

• ServiceJobAgeing: Μέσω της συγκεκριμένης κλίμακας μπορούμε να οριοθετήσουμε την ενηλικίωση των εργασιών παροχής υπηρεσιών.
• ServiceTargetAchievement: Mέσω της συγκεκριμένης κλίμακας ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του κύκλου εργασιών παροχής υπηρεσιών μέσα από διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Αναφορές εξυπηρέτησης πελατών

• Μετρήσεις υποθέσεων: Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τους βασικούς δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών με ομαδοποίηση σε διαφορετικές επιχειρηματικές διαστάσεις.Οι δείκτες που υπολογίζονται είναι οι εξής:
  • Πλήθος ανοιχτών - ολοκληρωμένων υποθέσεων
  • Πλήθος εκπρόθεσμων / εμπρόθεσμων αποκρίσεων και επιλύσεων
  • Ρυθμός απόκρισης και επίλυσης
  • Ρυθμός αυθημερόν ολοκλήρωσης
  • Μέση διάρκεια υπόθεσης

Εικόνα 80: Μετρήσεις υποθέσεων

• Μετρήσεις εργασιών: Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τους βασικούς δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας εργασιών παροχής υπηρεσιών in house και on site με ομαδοποίηση σε διαφορετικές επιχειρηματικές διαστάσεις. Οι δείκτες που υπολογίζονται είναι οι εξής:
  • Πλήθος ανοιχτών – ολοκληρωμένων εργασιών
  • Πλήθος εκπρόθεσμων / εμπρόθεσμων αποκρίσεων και επιλύσεων
  • Ρυθμός απόκρισης και επίλυσης
  • Ρυθμός αυθημερόν ολοκλήρωσης
  • Μέση διάρκεια υπόθεσης

Εικόνα 81: Μετρήσεις εργασιών

• Ανάλυση κατάστασης εργασιών: Μας δίνει ανάλυση της κατάστασης των ανοιχτών εργασιών ανά τύπο εργασίας παροχής υπηρεσίας σε μία περίοδο. Για κάθε κατάσταση υπολογίζονται τα εξής:
  • Πλήθος ανοιχτών εργασιών
  • Μέση διάρκεια στη κατάστασης (ημέρες)
  • Ιστορική διάρκεια στη κατάσταση

Business rules

Οι ακόλουθοι κανόνες παρέχονται για την αυτοματοποίηση εργασιών της εξυπηρέτησης πελατών:

• Υποχρεωτικά πεδία υποθέσεων: Περιγραφή, προτεραιότητα, κρισιμότητα.
• Υποχρεωτικά πεδία εργασιών: Περιγραφή, προτεραιότητα, κρισιμότητα.