Παραμετροποίηση Ψηφιακού Πελατολογίου
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- Εγκατάσταση Webview2
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ψηφιακού πελατολογίου είναι η εγκατάσταση του WebView2.
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξή του. Εφόσον δεν είναι εγκατεστημένο, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση για την εγκατάστασή του στην περιοχή υπενθυμίσεων (Οριζόντια γραμμή ενεργειών > Εμφάνιση υπενθυμίσεων).
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται επανεκκίνηση της εφαρμογής.
- Συγχρονισμός Ψηφιακού Πελατολογίου με ΑΑΔΕ
Το νέο μενού στην εφαρμογή που αφορά το Ψηφιακό Πελατολόγιο βρίσκεται στην Εξυπηρέτηση πελατών > Ψηφιακό πελατολόγιο.
Ξεκινάμε πραγματοποιώντας τον συγχρονισμό του Ψηφιακού Πελατολογίου μας με την ΑΑΔΕ, πηγαίνοντας στην επιλογή Ρυθμίσεις υπηρεσίας.
Σε αυτήν τη σελίδα ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του (ΑΦΜ, Κωδικός χρήστη, Κωδικός χρήστη ΑΑΔΕ, Κλειδί χρήστη, Κλειδί χρήστη ΑΑΔΕ) και έπειτα έχει 2 δυνατότητες:
- Ενημέρωση στοιχείων: για τον συγχρονισμό της ΑΑΔΕ με το Ψηφιακό Πελατολόγιο και
- Αποστολή υποκαταστημάτων: για την ενημέρωση των υποκαταστημάτων της εταιρείας για τα οποία θέλουμε να καταχωρούμε εγγραφές.
- Παραμετροποίηση ECUSTOMERS
Σε επόμενο βήμα, επιλέγουμε Εγγραφές / Διαχείριση από το μενού, και οδηγούμαστε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας ECUSTOMERS.
Μέσα από αυτήν ο χρήστης μπορεί να:
- καταχωρεί εγγραφές στο ψηφιακό πελατολόγιο,
- να τις ολοκληρώνει και
- να τις συνδέει με τα αντίστοιχα παραστατικά.
Στην αρχική σελίδα, αρχικά ο χρήστης καλείται να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης με ΑΑΔΕ: Όνομα Χρήστη (ΑΑΔΕ) και Κωδικός (ΑΑΔΕ). Στη συνέχεια, πατάει το κουμπί Επικύρωση για επαλήθευση των στοιχείων και αν τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγουμε Αποδοχή Επιλογών & Συνέχεια.
Στο επόμενο βήμα ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία ή παραπάνω από τις τρεις επιλογές υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή του (Ενοικίαση, Πάρκινγκ/ Πλυντήρια, Συνεργεία).
- Καταχώριση και επεξεργασία εγγραφών
Επιλέγουμε το κουμπί
, που μας οδηγεί στη σελίδα δημιουργίας Νέας Εγγραφής.
Η πρώτη επιλογή που μας δίνεται είναι ο τύπος εγγραφής: Άπαξ, Επαναλαμβανόμενη και Διαρκής.
Ανάλογα με τον τύπο της εγγραφής, πρέπει να συμπληρώσουμε ως υποχρεωτικά διαφορετικά πεδία:
- Άπαξ: μόνο ο Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
- Επαναλαμβανόμενη: Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Χώρα Πελάτη
- Διαρκής: Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος, Ημερομηνίες και Περιοδικότητα (μήνες)
Δημιουργούμε την εγγραφή και αυτόματα μεταφερόμαστε στη σελίδα Προβολή / Τροποποίηση Εγγραφής.
Βλέπουμε ότι η εγγραφή μας βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και καλούμαστε να επιλέξουμε υποχρεωτικά την Κατηγορία Παρεχόμενων Υπηρεσιών και το Είδους παραστατικού, όπως φαίνεται στα παρακάτω στιγμιότυπα:
Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα διαθέσιμα είδη παραστατικού μέσω της παραμετροποίησης.
Πηγαίνουμε Παραμετροποίηση > Παραστατικά και Σειρές > Τύπο Παραστατικών και επιλέγουμε τον επιθυμητό Τύπο Παραστατικού. Από προεπιλογή, οι τύποι παραστατικού που έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Σύνδεσης με Ψηφιακό πελατολόγιο είναι ΑΠΛ, ΑΠΥ και ΑΠΛ/ΑΠΥ-ΦΗΜ.
Στη σελίδα Τύπου Παραστατικού, στα Οριζόμενα πεδία τύπου και συγκεκριμένα στην καρτέλα Συμπεριφορά, βρίσκεται η επιλογή Σύνδεση με Ψηφιακό πελατολόγιο. 
Ανοίγοντας το drop-down μενού βλέπουμε 3 επιλογές:
- Όχι = δεν επιτρέπει τη σύνδεση του συγκεκριμένου τύπου παραστατικού με ΨΠ
- Ναι = επιτρέπει τη σύνδεση του συγκεκριμένου τύπου παραστατικού με ΨΠ και την χειροκίνητη ολοκλήρωσή του
- Αυτόματη ολοκλήρωση = επιτρέπει τη σύνδεση του συγκεκριμένου τύπου παραστατικού με ΨΠ και την αυτόματη ολοκλήρωσή του
- Ολοκλήρωση και τιμολόγηση
Όταν η υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, το όχημα εξέρχεται των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και έχει έρθει η ώρα για την Ολοκλήρωση της εγγραφής. Η εφαρμογή του EBS μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε την Τιμολόγηση και την Ολοκλήρωση ταυτόχρονα, κάτι που ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκδοσης ΑΠΥ.
Για να το κάνουμε αυτό, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη παραμετροποίηση και προχωράμε στη δημιουργία του παραστατικού μας. Όταν έχουμε προσθέσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από τις Ενέργειες Παραστατικού επιλέγουμε Σύνδεση με Πελατολόγιο.
Ανοίγει το παράθυρο Σύνδεσης με Πελατολόγιο.
- Αναζητώντας βάσει 1) Αναγνωριστικού 2) ΑΦΜ ή/και 3) Ημερομηνίας εισόδου, φέρνουμε τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν.
- Επιλέγουμε την εγγραφή την οποία θέλουμε να τιμολογήσουμε.
- Επιλέγουμε Σύνδεση και ολοκλήρωση.
Σε περίπτωση που θέλουμε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή και να πραγματοποιήσουμε την τιμολόγηση ετεροχρονισμένα (κάτι που ενδείκνυται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκδοσης ΤΠΥ), ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:
Στην αντίστοιχη οθόνη Σύνδεση με Πελατολόγιο για ΤΠΥ, όπου έχουμε βλέπουμε δύο επιλογές: Σύνδεση ή Σύνδεση και ολοκλήρωση.
Μετά την Σύνδεση, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την Ολοκλήρωση της εγγραφής όποτε γίνει η έξοδος οχήματος, μέσω της υπηρεσίας ECUSTOMERS, ως εξής:
Με την επιλογή Έξοδος Οχήματος όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο παρακάτω , ο χρήστης καλείται να δηλώσει την Ημερομηνία και Ώρα Εξόδου.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εγγραφή είναι συνδεδεμένη με παραστατικό που έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και έχει λάβει Μ.Α.Ρ.Κ.
Στις «Εγγραφές μου» βλέπουμε ότι στις Ολοκληρωμένες υπάρχει η εγγραφή μας, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση «Προς διασύνδεση».
Μέσα από τη σελίδα της εγγραφής, επιλέγουμε Προσθήκη Παραστατικού μέσω του ECUSTOMERS και εισάγουμε το Μ.Α.Ρ.Κ.
- Λειτουργία TEST περιβάλλοντος
Για δοκιμαστικούς σκοπούς έχει δημιουργηθεί στις παραμέτρους εταιρείας (Παραμετροποίηση… > Γενικά > Παράμετροι Εταιρείας > Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.) η νέα παράμετρος CUSTOMER_REGISTRY_DEV_OPERATION.
Για να ενεργοποιηθεί το TEST περιβάλλον και να μπορεί ο χρήστης να τρέξει απρόσκοπτα δοκιμές, ορίζουμε τιμή παραμέτρου «ΝΑΙ/True». Αλλάζουμε την τιμή σε «ΟΧΙ/False» όταν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία TEST και να χρησιμοποιήσουμε το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε συγχρονισμό με την υπηρεσία του myDATA.
Το πεδίο είναι επίσης διαθέσιμο στην καρτέλα Σειρές παραστατικού κάτω από το πεδίο Άμεση Διαβίβαση, καθώς και στις Λίστες Σειρών Παραστατικών, κάτω από το πεδίο Άμεση Διαβίβαση.
- Ενημέρωση πεδίου «Σύνδεση με Ψηφιακό πελατολόγιο» από τύπο/σειρά
Με τη νέα έκδοση 5.12.0.4, όταν ο χρήστης αλλάξει τον τύπο ή σειρά του παρ/κου, το πεδίο «Σύνδεση με Ψηφιακό πελατολόγιο» (LinkToDClient) ενημερώνεται, με προτεραιότητα την αλλαγή της 1) σειράς και μετά του 2) τύπου. Εφόσον η σειρά έχει τιμή στην παράμετρο “Σύνδεση με Ψηφιακό πελατολόγιο” είναι >0, υπερτερεί έναντι του τύπου.
Πιο συγκεκριμένα, η προτεραιότητα έχει ως ακολούθως:
Ο κανόνας είναι ο εξής:
- Αν η σειρά έχει ΝΑΙ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ υπερτερεί του τύπου ανεξαρτήτως τιμής του τύπου.
- Αν ο τύπος έχει ΝΑΙ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ υπερτερεί της σειράς μόνο αν αυτή έχει τιμή ΟΧΙ.
- Κλείδωμα λειτουργικότητας
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες, το ψηφιακό πελατολόγιο κλειδώνει για μη-αδειοδοτημένους χρήστες και εμφανίζεται το παρακάτω απαγορευτικό μήνυμα:
- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Διαρκής/Λήψη Δικαιώματος και Διαρκής Μίσθωση/Υπηρεσία;
Απάντηση
Διαρκείς (λιανικές και χονδρικές συναλλαγές) υπηρεσίες οι οποίες διακρίνονται σε:
- Λήψη δικαιώματος: Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας το παραστατικό εσόδου εκδίδεται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ήτοι η αμοιβή καταβάλλεται και το παραστατικό εσόδου εκδίδεται πριν την έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας.
- Διαρκής μίσθωση/υπηρεσία: Σε περίπτωση διαρκούς μίσθωσης/υπηρεσίας τα παραστατικά εσόδου εκδίδονται τμηματικά κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας για το μέρος της μίσθωσης/υπηρεσίας που έχει ολοκληρωθεί (τμηματική καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής). Στην περίπτωση των λιανικών συναλλαγών το εκάστοτε παραστατικό εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας που έχει ολοκληρωθεί ενώ στην περίπτωση των χονδρικών συναλλαγών μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής κατέστη απαιτητό.
Τι αφορά το πεδίο περιοδικότητα όταν επιλέξω Διαρκής Μίσθωση/Υπηρεσία;
Απάντηση
«Περιοδικότητα» (periodicity): Η περιοδικότητα αφορά στο χρόνο που γίνεται απαιτητή η συμφωνηθείσα αμοιβή, ήτοι κάθε πότε εκδίδεται το παραστατικό εσόδου σε επίπεδο μήνα (κάθε «x» μήνα/ες)
Συμφωνηθέν ποσό βάζω την αξία του τιμολογίου ή την αξία της μηνιαίας μίσθωσης;
Απάντηση
«Συμφωνηθέν Ποσό» (amount) [ΥΑΠ]: Στην περίπτωση της διαρκούς μίσθωσης/υπηρεσίας αναγράφεται η συμφωνηθείσα περιοδικώς καταβαλλόμενη αμοιβή.
Εφόσον έχω το τιμολόγιο μπορεί να γίνει έξοδος και σήμερα ή θα πρέπει να γίνει έξοδος όταν λήγει και η μίσθωση;
Απάντηση
Σε περίπτωση μίσθωσης οχημάτων, η έξοδος γίνεται στον χρόνο που το όχημα επιστρέφεται. Η έκδοση του παρ/κού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε , αλλά η συσχέτισή του κατόπιν της λήξης της μίσθωσης (ολοκλήρωσης εγγραφής)
Στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΑΔΕ όταν καταχωρείς πινακίδα, φέρνει αυτόματα όλες τις άλλες πληροφορίες (πχ. Κατηγορία οχήματος). Μπορεί το παραπάνω να υλοποιηθεί και για το ERP;
Απάντηση
Κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα ανάπτυξης μας ενημέρωσαν ότι η υπηρεσία (web service call) που επιστρέφει τα στοιχεία του οχήματος δεν διατίθεται σε εμάς από το υπουργείο, παρόλο που οι ίδιοι την χρησιμοποιούν στην δική τους υλοποίηση.
Επιπλέον, η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική μόνο για ξένες πινακίδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη για παραχώρηση της λειτουργικότητας στις εταιρίες ERP.
Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί πρώτα η έξοδος του οχήματος και στη συνέχεια να συνδεθεί το σχετικό παραστατικό;
Απάντηση
Υποστηρίζεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί πρώτα η έξοδος του οχήματος και στη συνέχεια να συνδεθεί το σχετικό παραστατικό.
Επιτρέπεται η συσχέτιση μίας εγγραφής Ψηφιακού Πελατολογίου με περισσότερα από ένα παραστατικά;
Για παράδειγμα: Ο πελάτης είναι συνεργείο όπου πέρα από το ΤΠΥ που εκδίδει και συνδέει με την εγγραφή, εκδίδει ένα ακόμα τιμολόγιο ώστε να χρεώσει τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί στην εργασία του και επιθυμεί να το συνδέσει στην ίδια εγγραφή.
Απάντηση
Είναι valid σενάριο και μπορεί να συσχετιστεί μία εγγραφή Ψηφιακού Πελατολογίου με πολλά παραστατικά.
