Expert Version 4.0.14.0

Entersoft Expert^® | Entersoft CRM^®

Περιεχόμενα

1 Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης
2 Entersoft ERP
3 Entersoft CRM
- 3.1 CRM Activity Management
4 Οριζόντια Λειτουργικότητα

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft Expert

Αποτελέσματα προϋπολογισμού ομίλου
Βελτιώσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Νέα εκτύπωση ενηλικίωσης υπολοίπων για λογιστική συμφωνία
Νέα δυνατότητα ακύρωσης εξοφλήσεων τοις μετρητοίς και μέσω Τραπέζης
Νέα δυνατότητα δημιουργίας QR Code ειδών

Entersoft CRM

Νέα δυνατότητα παρακολούθησης Πλάνων επισκέψεων

Οριζόντια λειτουργικότητα

Χάρτης παραμετροποίησης και χρήσης του συστήματος (Customization layer MAP)

Entersoft ERP

Συναλλασσόμενοι

Ενηλικίωση υπολοίπων για λογιστική συμφωνία

Προστέθηκε εκτύπωση Ενηλικίωσης Υπολοίπου Εισπρακτέων για Λογιστικό έλεγχο (καλείται από το μενού των Εισπρακτέων λογαριασμών της ενότητας Λογιστήριο). Σκοπός της εκτύπωσης είναι να συμφωνεί με Καρτέλες και Ισοζύγια όταν αυτά παρθούν για προηγούμενες περιόδους/ημερομηνίες και να δείχνει την παλαιότητα του «λογιστικού υπολοίπου». Στην όψη αυτή:

τα ποσά είναι πάντα σε βασικό νόμισμα (λαμβανομένων υπόψη και των πιθανών συναλλαγματικών διαφορών, μόνον αν αυτές έχουν κλείσει – άρα έχουν ενημερώσει τις καρτέλες εισπρακτέων - στο διάστημα που ζητείται και μάλιστα με την έτοιμη διαδικασία κλεισίματος συναλλαγματικών διαφορών με «αναλυτικές εγγραφές» και όχι με πληκτρολόγηση διορθωτικών εγγραφών, μιας που αυτές δεν αποθηκεύουν πληροφορίες για την προέλευσή τους, ώστε να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς ηλικίας υπολοίπου)
η ενηλικίωση γίνεται με βάση την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών και όχι την ημερομηνία λήξης
περιλαμβάνονται (ως αρνητικές) οι εξοφλήσεις που αφορούν μεταγενέστερες του ζητούμενου διαστήματος απαιτήσεις (που τότε δηλαδή, ήταν προκαταβολές)
υπολογίζεται μια πρόσθετη στήλη με τις ακυρώσεις/επιστροφές αξιογράφων (π.χ. παραστατικά ΕΦΕ, ΚΕΣ), εγγραφές δηλαδή που ακύρωσαν την αντιστοίχιση (η οποία δίνει ως αποτέλεσμα την «ενηλικίωση»), ώστε προστιθέμενη στο υπόλοιπο, να δίνει το τελικό υπόλοιπο που εμφανίζουν και οι Καρτέλες/Ισοζύγια.

Η όψη αγνοεί ακυρωμένα και ακυρωτικά παραστατικά.

Αυτό σημαίνει πως προϋπόθεση για να κάνει κανείς έλεγχο είναι είτε να μη χρησιμοποιεί τη διαδικασία των ακυρωτικών παρά μόνο αυθημερόν, είτε ΑΝ η διαδικασία λογιστικού ελέγχου είναι π.χ. μηναία, απλά να μην ακυρώνει παραστατικά διαφορετικού μήνα και να παίρνει την εκτύπωση αυτή με ημερομηνία αναφοράς κάθε τέλος μήνα.

Διαχείριση προσώπων

Στις ιδιότητες των προσώπων, προστέθηκε νέο πεδίο «ομάδα ιδιοτήτων». Με τη χρήση αυτού του πεδίου μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικές ιδιότητες ανά πρόσωπο.

Το πεδίο ΑΦΜ δέχεται πλέον μεγαλύτερο πλήθος χαρακτήρων για να υποστηριχτούν και ΑΦΜ συναλλασσομένων με έδρα σε χώρες όπου ο ΑΦΜ έχει μεγάλο πλήθος χαρακτήρων .

Χρηματοοικονομικά

Ακύρωση εξοφλήσεων μετρητοίς ή μέσω Τραπέζης

Δόθηκε δυνατότητα ακύρωσης εξοφλήσεων τοις μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση. Έτσι, η υπάρχουσα δυνατότητα ακύρωσης εξοφλήσεων αξιογράφων επεκτάθηκε ώστε να μπορούν να ακυρώνονται και συναλλαγές που αφορούν σε πραγματικές (όχι τύπου πρόβλεψης) κινήσεις χρηματικών λογαριασμών. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι τύποι παραστατικών:

ΚΕΠ – Ακύρωση πληρωμών
ΚΕΣ – Ακύρωση εισπράξεων

Κατά την καταχώριση των παραπάνω παραστατικών πρέπει να επιλεγεί στην επικεφαλίδα ο χρηματικός λογαριασμός στον οποίο είχε γίνει η αρχική εξόφληση. Στις γραμμές δηλώνονται τα στοιχεία της προς ακύρωση εξόφλησης, δηλαδή ο συναλλασσόμενος, η εξόφληση προς ακύρωση, το νόμισμα και η αξία της. Το πεδίο της εξόφλησης προς ακύρωση είναι ο κωδικός του παραστατικού της εξόφλησης. Στην αξία πρέπει να δοθεί το ακριβές ποσό της αρχικής εξόφλησης και όχι μέρος του. Δεν υποστηρίζεται μερική ακύρωση.

Κατά την αποθήκευση του παραστατικού θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού της αρχικής εξόφλησης με βάση τα παραπάνω στοιχεία και θα γίνει η ακύρωση της. Μετά την ακύρωση οι αρχική οφειλή (open item) η οποία είχε κλείσει με την εξόφληση θα εμφανιστεί ξανά ως ανοικτή και διαθέσιμη για αντιστοίχιση. Η κίνηση της εξόφλησης που ακυρώνεται (close item) θα γίνει πλέον μη διαθέσιμη προς αντιστοίχιση και θα ενημερωθεί το υπόλοιπο του συναλλασσομένου.

Αν με τα στοιχεία που δόθηκαν δεν βρεθεί κάποια εξόφληση για ακύρωση, τότε η αποθήκευση του παραστατικού θα αποτύχει.

Εναλλακτικά, στη στήλη «Εξόφληση προς ακύρωση» μπορεί να γίνει αναζήτηση με Shift +F3. Η λίστα που θα εμφανιστεί περιέχει όλες τις εξοφλήσεις στο χρηματικό λογαριασμό της επικεφαλίδας για τον συν/νο που πιθανόν έχει ήδη επιλεγεί. Μετά την επιλογή των προς ακύρωση εξοφλήσεων, θα συμπληρωθούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (παραστατικό, νόμισμα, αξία).

Για τις περιπτώσεις που ο εντοπισμός της προς ακύρωση εξόφλησης γίνεται αυτόματα (χωρίς επιλογή από τη λίστα αναζήτησης), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επιπλέον πεδία ταυτοποίησης (εκτός του συν/νου, του κωδικού της εξόφλησης και της αξίας), αρκεί αυτά να δηλωθούν στη σχετική νέα παράμετρο εταιρείας «Λίστα πεδίων προσδιορισμού εξόφλησης που ακυρώνεται» (στην ομάδα Διαχείρισης παραστατικών), με τα ονόματά τους στη Β.Δ. χωρισμένα με κόμμα π.χ. StringField1,StringField2.

Έλεγχος λήξης επιταγών

Στις διαθέσιμες επιλογές της πιστωτικής πολιτικής για την περίπτωση που δηλωθεί έλεγχος για τη λήξη των επιταγών, μπορεί να οριστεί το ημερολογιακό όριο για τη σύγκριση της λήξης επιταγών που θα γίνουν αποδεκτές, μέσω νέων πεδίων που προστέθηκαν γι’ αυτό το σκοπό.

Σε προηγούμενες εκδόσεις αυτός ο έλεγχος γινόταν βάσει του πεδίου της καθυστέρησης υπολοίπου του συναλλασσόμενου.

Διάφορες βελτιώσεις

Για την καλύτερη παραμετροποίηση σεναρίων χρήσης της εφαρμογής όπου απαιτείται να μη γίνεται υπό συνθήκες αυτόματη εφαρμογή του τρόπου πληρωμής, δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός μη ορατού πεδίου της επικεφαλίδας του παραστατικού να απενεργοποιηθεί προσωρινά η αυτόματη εφαρμογή τρόπου πληρωμής. Για να γίνει αυτό, αρκεί να θέσετε την τιμή 0 στο πεδίο AllowPaymentMethodApply (χρησιμοποιώντας κατάλληλο σχέδιο ιδιοτήτων, αυτοματισμό ή κανόνα).
Στην οθόνη προβολής πλήρους γραμμής αξιογράφων στην καταχώριση παραστατικών προστέθηκαν στην πρώτη σελίδα από δύο οριζόμενα πεδία όλων των τύπων. Η ίδια προσθήκη έγινε και στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων αξιογράφου.

Αποθήκη

Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας QR code με περιεχόμενο ένα hypelink προς μια ιστοσελίδα με στοιχεία ειδών καταλόγου και ειδών αποθήκης, Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα είδη είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες και χρειαζόμαστε ένα εύκολο τρόπο να δημιουργήσουμε QR codes για την γρήγορη εύρεση τους.

Η διαδικασία μπορεί να κληθεί από τις διαθέσιμες ενέργειες σε λίστα ειδών καταλόγου και ειδών αποθήκης.

Το περιεχόμενο του QR code αποτελείται από δύο τμήματα, το πρόθεμα και την κατάληξη που πρέπει να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης. Το πρόθεμα πρέπει να είναι σταθερό. Η κατάληξη μπορεί να περιέχει σταθερά αλλά και μεταβλητά τμήματα. Τα μεταβλητά τμήματα μπορούν να είναι κάποια από τα πεδία που εμφανίζονται στην «λίστα των πεδίων που συμμετέχουν στην κατάληξη». Η αναφορά στις τιμές τους μπορεί να γίνει μέσα από το πεδίο της κατάληξης με εκφράσεις μέσα σε {}. Έτσι στο 1^ο επιλεγμένο πεδίο της λίστας αναφερόμαστε με {0] στο 2^ο με {1} κλπ.
Η διαδικασία θα δημιουργήσει ένα αρχείο εικόνας που θα επισυνάψει αυτόματα στα σχετικά έγγραφα του είδους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων στο δίσκο στην περιοχή που θα δηλώσετε στο σχετικό πεδίο του διαλόγου.

Εξαγωγή των φωτογραφιών ειδών και άρθρων

Η διαδικασία εξαγωγής φωτογραφιών των ειδών και των άρθρων σε αρχεία στο δίσκο είναι κάτι που μπορεί να γίνεται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να φυλάσσεται ένα ασφαλές αντίγραφό τους. Παράλληλα για εγκαταστάσεις που διαθέτουν την πλατφόρμα του Entersoft e-Commerce, είναι ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργείται η cache των φωτογραφιών ειδών ή άρθρων που εμφανίζονται στο site. Μάλιστα για τη 2^η περίπτωση, επειδή οι φωτογραφίες στο site εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη και αυτά ορίζονται σε configuration (xml) αρχείο της εγκατάστασης του e-Commerce, δίνεται δυνατότητα εξαγωγής των φωτογραφιών σε όλα αυτά τα μεγέθη.
Οι φωτογραφίες εισάγονται στο EBS με 2 τρόπους:
(α) ως φωτογραφία του είδους καταλόγου των ειδών
(β) ως σχετικό έγγραφο των ειδών ή των άρθρων
Στην έκδοση αυτή δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής των φωτογραφιών από την επιλογή «Εξαγωγή φωτογραφιών», από τις Ενέργειες των ακόλουθων όψεων:

Είδη με φωτογραφίες (Αποθήκες & Αποθέματα > Διαχείριση ειδών > Είδη)
Άρθρα με φωτογραφίες (Επικοινωνίες / Γραμματεία > Βάση Γνώσης > Άρθρα Γνώσης)

Για την εκτέλεση της διαδικασίας πρέπει να οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι:

Φάκελος αποθήκευσης αρχείων: Ορίστε το φάκελο στο δίσκο όπου θα αποθηκευτούν οι φωτογραφίες.
Πεδίο με βάση την τιμή του οποίου θα δοθεί όνομα στα αρχεία: Ορίστε το όνομα των φωτογραφιών επιλέγοντας ένα από τα πεδία του είδους. Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά στην ερώτηση: «Δημιουργία cache για το e-Commerce», η παράμετρος αυτή δε λαμβάνεται υπόψη αφού οι φωτογραφίες πρέπει να δημιουργηθούν στο δίσκο με όνομα το GID τους
Αντικατάσταση αρχείων με το ίδιο: Χρησιμοποιείται έτσι ώστε να ενημερωθούν οι φωτογραφίες των ειδών που έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που εκτελέσατε τη διαδικασία
Δημιουργία cache για το e-Commerce: Επιλέξτε «Ναι» αν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε την cache των φωτογραφιών σας για το e-Commerce. Με την απάντηση αυτή αγνοείται το κριτήριο: «Πεδίο με βάση την τιμή του οποίου θα δοθεί όνομα στα αρχεία» που προηγουμένως είχε απαντήσει ο χρήστης και δημιουργεί τις φωτογραφίες πάντα με το GID των εγγραφών στον πίνακα των φωτογραφιών. Αυτό γίνεται γιατί το e-Commerce χρειάζεται τις φωτογραφίες αποθηκευμένες με αυτό το όνομα στο δίσκο.
Προεπιλεγμένο format εικόνας: Επιλέξτε μεταξύ jpeg / png, ορίζοντας έτσι τον τύπο του αρχείου που θα δημιουργηθεί.
Configuration αρχείο μεγεθών φωτογραφιών: Από την εγκατάσταση του e-Commerce αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο: Configuration > Images.config. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα τυποποιημένα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στο site βάσει των οποίων θα γίνει η εξαγωγή των φωτογραφιών σε φακέλους. Το εργαλείο θα αποθηκεύσει κάθε φωτογραφία σε τόσους φακέλους όσα και τα μεγέθη αυτά.
Κατηγορία σχετικών εγγράφων: Επιλέξτε τις κατηγορίες σχετικών εγγράφων που έχετε ορίσει για τις φωτογραφίες των ειδών ή των άρθρων σας. Αν αυτό το πεδίο συμπληρωθεί, μόνο τότε γίνεται εξαγωγή φωτογραφιών και για αυτές που είναι καταχωρημένες σαν σχετικά έγγραφα. Συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη όσα σχετικά έγγραφα έχουν στο πεδίο Κατηγορία κάποια από τις επιλεγμένες τιμές.

Ειδικά για την περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε την cache των φωτογραφιών των ειδών και των άρθρων για το e-Commerce, αφού εκτελέσετε τη διαδικασία και από τις 2 όψεις (ειδών και άρθρων), μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στο ακόλουθο φάκελο του site σας: Working > Downloads > Images >

Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο για έλεγχο κόστους» προστέθηκαν τα κριτήρια του Βασικού προμηθευτή, της σαιζόν και της λογιστικής κατηγορίας. Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση τα πεδία του είδους: βασικός προμηθευτής, τύπος είδους , λογιστική κατηγορία, οικογένεια, ομάδα, κατηγορία, υποκατηγορία, σαιζόν και τον κωδικό του είδος.
Άλλαξε η εμφάνιση της εκτύπωσης «Ιστορικό τιμών ειδών» ώστε να παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση εμφανίζοντας και πληροφορίες σχετικές με τις σχετικές μεταβολές των τιμών.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Υλοποιήθηκε μια σειρά βελτιώσεων στη λειτουργία του Entersoft Document Printer (EDP) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

Βελτιώθηκε η διαχείριση των αρχείων που δημιουργούνται κατά την εκτύπωση. Μετά από επιτυχή εκτύπωση ηλεκτρονικού παραστατικού διαγράφονται τα βοηθητικά αρχεία που δημιούργησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (txt, pdf,.png κ.λπ.) απελευθερώνοντας ωφέλιμο χώρο στο δίσκο. Βέβαια, τα αρχεία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξακολουθούν να επισυνάπτονται κανονικά στο παραστατικό που αφορούν. Η διαγραφή δεν αφορά τα αρχεία α και β που παράγει ο φορολογικός μηχανισμός, που επίσης είναι δυνατό να επισυναφθούν στο παραστατικό.
Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης του παραστατικού (π.χ γιατί δεν βρέθηκαν τα α, β φορολογικά αρχεία), δεν γίνεται εκκαθάριση των αρχείων που δημιουργήθηκαν αλλά αυτά μεταφέρονται στο φάκελο %temp%\Entersoft Document Printer με σκοπό την απομόνωσή τους από τα υπόλοιπα αρχεία που εμπλέκονται στη διαδικασία.
Για τον καλύτερο έλεγχο των σφαλμάτων, βελτιώθηκε η καταγραφή τους και πλέον τα μηνύματα αναφέρουν και τον κωδικό του παραστατικού (εάν είναι διαθέσιμος). Επιπλέον στο event log της εφαρμογής καταγράφονται όλα τα σφάλματα με τεχνικές λεπτομέρειες και το ίδιο γίνεται και στα γεγονότα διαδικασιών στον EAS.

Διαχείριση παραστατικών

Άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της αναζήτησης ειδών σε γραμμές παραστατικών. Σε περιπτώσεις που στο πεδίο του κωδικού είδους πληκτρολογείται λάθος κωδικός, το πεδίο δεν καθαρίζεται αλλά παραμένει συμπληρωμένο με το κείμενο που πληκτρολογήθηκε και δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη του πεδίου αν πρώτα δεν επιλεγεί ένας έγκυρος κωδικός ή καθαριστεί το περιεχόμενο του πεδίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την επαναφορά του τρόπου λειτουργίας της αναζήτησης σε παλιότερες εκδόσεις της εφαρμογής (πριν την 4.0) ο οποίος κρίνεται πιο λειτουργικός.
Προστέθηκε η πληροφορία του πωλητή και στα παραστατικά διακινήσεων αποθήκης. Ο επιλεγμένος πωλητής προτείνεται στις γραμμές ειδών του παραστατικού και μεταφέρεται στις παραγόμενες κινήσεις ειδών.
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής μέσω emi και ακυρωμένων παραστατικών με ταυτόχρονη αυτόματη δημιουργία και των ακυρωτικών παραστατικών τους κατά την εισαγωγή εκείνου που ακυρώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει στις αναθέσεις των τιμών σε πεδία του ακυρωμένου παραστατικού να συμπεριλάβετε και τα παρακάτω πεδία με τα στοιχεία του ακυρωτικού παραστατικού:
- Ακυρωτική σειρά CANCEL_AFTER_SAVE_fCancellingSeriesGID
- Ημερομηνία CANCEL_AFTER_SAVE_ADRegistrationDate
- Αριθμός CANCEL_AFTER_SAVE_ADNumber
- Αιτιολογία CANCEL_AFTER_SAVE_Reasoning

Διαχείριση υποκαταστημάτων

Στη λίστα «Υποκαταστήματα & Αποθηκευτικοί χώροι» στην περιοχή Αποθήκες και Αποθέματα του μενού δόθηκε η δυνατότητα προβολής και διαχείρισης των στοιχείων των υποκαταστημάτων και Αποθηκευτικών χώρων μέσα από μια νέα οθόνη διαχείρισης. Η οθόνη εμφανίζεται με διπλό κλικ στα περιεχόμενα της λίστας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οθόνη αυτή είναι δυναμική και έτσι είναι δυνατό να μεταβάλλετε την εμφάνισή της.

Πληροφόρηση

Προϋπολογισμός σε επίπεδο ομίλου

Στον κύβο «Έλεγχος πορείας προϋπολογισμού» δόθηκε η δυνατότητα επιλογής και φύλλων προϋπολογισμού που δεν είναι του ίδιου τύπου αρκεί οι τύποι τους να είναι ΣΥΜΒΑΤΟΙ, δηλαδή να έχουν κοινά τα εξής στοιχεία: κωδικός, στοιχεία ομαδοποίησης κύβου, τύπος, τύπος συγκέντρωσης, νόμισμα, μετρητές, διαστάσεις και στοιχεία ομαδοποίησης.

Με αυτή την επέκταση είναι πλέον δυνατό να εμφανίσετε συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία για όλες τις διαφορετικές εταιρίες του ομίλου για το ίδιο σενάριο προϋπολογισμού.

Εκτυπώσεις Λογιστηρίου

Προστέθηκε ως κριτήριο ο «Τύπος Λογαριασμού» στις εκτυπώσεις του λογιστικού κυκλώματος (π.χ. λίστες λογαριασμών, αιτιολόγηση εγγραφών, Ημερολόγια, Ισοζύγια, Καθολικά, κύβος ελέγχου Εσόδων-Εξόδων, Ισοζύγια τέλους χρήσης και ομιλικά, εκτυπώσεις φορολογικών διαφορών). Σε όσες υποστηρίζεται η προσθήκη πεδίων στην γραμμογράφηση έχει προστεθεί το ίδιο πεδίο και στη λίστα των διαθέσιμων στηλών.

Στα κριτήρια όλων των εκτυπώσεων που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικές με γενικά είδη, υπηρεσίες και δαπάνες, προστέθηκε και ο «τύπος» της υπηρεσίας / δαπάνης.
Στην εκτύπωση του «Αναλυτικού βιβλίου εσόδων και εξόδων» άλλαξε το περιεχόμενο του πεδίου της αιτιολογίας ώστε να εμφανίζει και το σχετικό συναλλασσόμενο.

Entersoft CRM

CRM Activity Management

Εποχικά ημερολόγια

Το εποχικό ημερολόγιο είναι ένα νέο αντικείμενο της εφαρμογής που μας επιτρέπει να ορίσουμε περιόδους ισχύος για τις ώρες εργασίας συναλλασσομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

Πόρος: Αναθέστε ένα εποχικό ημερολόγιο σε έναν πόρο για να ορίσετε το ωράριο εργασίας του (ώρες εργασίας, αργίες και εξαιρέσεις)
Ώρες λειτουργίας πελάτη: Αναθέστε ένα εποχικό ημερολόγιο στο ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ενός πελάτη (ώρες εργασίας, αργίες και εξαιρέσεις)

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ένα εποχικό ημερολόγιο στην σχετική παράμετρο εταιρίας της κατηγορίας των ‘γενικών παραμέτρων’. Το ημερολόγιο που θα δηλώσετε εκεί θα χρησιμοποιηθεί στο πλάνο επισκέψεων όσων αντιπροσώπων δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο εποχικό ημερολόγιο.

Επιπλέον, όταν δημιουργείτε ένα νέο εποχικό ημερολόγιο μπορείτε να ορίσετε κατάλληλα και τις παρακάτω παραμέτρους:

Ποια θα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
Το ημερολόγιο εργάσιμων ωρών
Το ημερολόγιο αργιών

Ώρες λειτουργίας πελάτη

Μπορείτε να ορίσετε τις ώρες εργασίας για επίσκεψη στον πελάτη. Ο ορισμός των εργάσιμων ωρών χρησιμοποιείται από το πλάνο επισκέψεων για να καθοριστεί ο χρόνος της επίσκεψης. Όταν ορίζετε ώρες εργασίας για τον πελάτη πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα τις παρακάτω πληροφορίες:

Κύκλος επισκέψεων (Π.χ. κάθε 7 μέρες, 2 εβδομάδες κλπ)
Μονάδα κύκλου σε μέρες, εβδομάδες ή μήνες
Ημέρες επίσκεψης – Δεν μπορείτε να επιλέξετε ημέρες επίσκεψης όταν έχετε επιλέξει εποχικό ημερολόγιο
Εποχικό ημερολόγιο – Δεν μπορείτε να επιλέξετε εποχικό ημερολόγιο όταν έχετε επιλέξει ημέρες επίσκεψης
Κανόνας εξαίρεσης (μόνο σε εργάσιμες ημέρες, την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα, την πρώτη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, καμία εξαίρεση)
Προτεραιότητα (προτεινόμενη τιμή, χαμηλή). Χρησιμοποιείτε για να ταξινομήσετε τους πελάτες που έχουν ανατεθεί σε αντιπροσώπους.

Πλάνο επισκέψεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ορίσετε ότι οι επισκέψεις σε μια ομάδα προσώπων ή πελατών θα γίνεται βάσει ενός πλάνου επισκέψεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε συναλλασσόμενους μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής τοποθεσίας (γεωγραφική ζώνη, περιοχή πόλη κλπ). Το πλάνο επισκέψεων ανατίθεται στον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Στην οθόνη διαχείρισης πλάνου επισκέψεων στην περιοχή ‘Συναλλασσόμενοι Πλάνου’ μπορείτε να επιλέξετε τους συναλλασσόμενους τους οποίους επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη ως εξής:

Χρησιμοποιώντας την λίστα «επιλογή βάσει κύκλου επίσκεψης» η οποία εμφανίζει τους συναλλασσόμενους βάσει του επιλεγμένου αντιπροσώπου στο πλάνο επίσκεψης. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας γεωγραφικά κριτήρια στις σχετικές παραμέτρους της λίστας. Επιλέγοντας αντιπρόσωπο τότε η λίστα εμφανίζει μόνο αποτελέσματα διευθύνσεων συναλλασσομένων που έχουν συνδεθεί με τον αντιπρόσωπο. Επίσης στα εμφανιζόμενα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη και οι ώρες εργασίας που έχουν οριστεί σε κάθε διεύθυνση, η περίοδος του πλάνου επισκέψεων και ο κύκλος επισκέψεων που έχει οριστεί για κάθε διεύθυνση. Παρόλα αυτά αν ο χρόνος που έχει περάσει από την τελευταία επίσκεψη (βάσει της ημερομηνίας έναρξης του πλάνου επίσκεψης) είναι μικρότερο από την ορισμένη περιοδικότητα τότε η διεύθυνση αυτή δεν εμφανίζεται. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές διευθύνσεις προς επίσκεψη και με την επιλογή ‘Προσθήκη’ να τις προσθέσετε στο πλάνο. Οι επιλεγμένες διευθύνσεις συναλλασσομένων εμφανίζονται στην περιοχή ‘Συναλλασσόμενοι’ της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την λίστα ‘Τελευταία πλάνα’ για να επιλέξετε διευθύνσεις συναλλασσομένων βάσει των προηγούμενων πλάνων επίσκεψης των περασμένων τριών ή έξι μηνών
Μπορείτε τέλος να εισάγετε διευθύνσεις συναλλασσομένων στο πλάνο με απ’ ευθείας αναζήτηση από την περιοχή ‘Συναλλασσόμενοι’ της οθόνης.

Για κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο επίσκεψης και τον χρόνο προετοιμασίας. Στο πάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να ορίσετε τις προτεινόμενες τιμές που θα μεταφέρονται αυτόματα σε κάθε νέα εγγραφή του πλάνου.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μέθοδοι υπολογισμού πρότασης πλάνου:

Βάσει των ωρών εργασίας που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη διεύθυνση. Αυτός είναι ο προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού όταν επιλέγετε διευθύνσεις από τη λίστα «Επιλογή βάσει κύκλου επίσκεψης»
Βάσει δεδομένων της εγγραφής του πλάνου επίσκεψης. Αυτός είναι ο προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού όταν επιλέγετε διευθύνσεις από τη λίστα «Συναλλασσόμενοι».

Αν επιλέξετε τη 2^η μέθοδο, τότε μπορείτε να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και την εβδομάδα η οποία αναφέρεται στην εβδομάδα του πλάνου επίσκεψης (βάσει της περιόδου που ορίζετε για το πλάνο) και όχι την ημερολογιακή εβδομάδα. Επίσης μπορείτε να ορίσετε τις εξαιρέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν για μια διεύθυνση δεν είναι δυνατό να οριστεί μια περίοδος επίσκεψης. Από την άλλη η πρώτη μέθοδος βασίζεται στις ώρες εργασίας που έχουν οριστεί για την επιλεγμένη διεύθυνση.

Αφού επιλέξετε τις διευθύνσεις που θέλετε να επισκεφτείτε επιλέξτε την ενέργεια ‘Πρόταση πλάνου’. Θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες επίσκεψης. Σε αυτό το σημείο οι επισκέψεις δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί. Οι επισκέψεις που δεν έχουν ενταχθεί στο πλάνο εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Μπορείτε να σύρετε πάνω στο ημερολόγιο τις προγραμματισμένες επισκέψεις ώστε να μεταβάλλετε το πλάνο. Αν μια διεύθυνση δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί σε μια συγκεκριμένη ώρα στο πλάνο τότε εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία του ημερολογίου. Μπορείτε να τοποθετήσετε στο πλάνο χειροκίνητα όσες διευθύνσεις δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό. Όταν επιλέξετε την εκτέλεση της πρότασης γίνεται έλεγχος και διαγραφή όσων επισκέψεων εντάχθηκαν στο πλάνο επισκέψεων. Κατά τη δημιουργία της πρότασης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω γεγονότα:

Τα χρονικά διαστήματα βασίζονται στην επιλεγμένη για το πλάνο περίοδο και στο εποχικό ημερολόγιο που έχει επιλεγεί για τον αντιπρόσωπο. Αν στον επιλεγμένο αντιπρόσωπο δεν έχει επιλεγεί κάποιο εποχικό ημερολόγιο τότε θα ληφθεί υπόψη το εποχικό ημερολόγιο που χρησιμοποιείται από την εταιρία.
Αν έχετε επιλέξει διευθύνσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους επιλογής τότε αυτές που έχουν επιλεγεί με απευθείας αναζήτηση θα έχουν προτεραιότητα.
Οι διευθύνσεις για τις οποίες ο υπολογισμός γίνεται με βάσει τις ώρες εργασίας που έχουν δηλωθεί σε αυτές, εμφανίζονται με προτεραιότητα βάσει της τελευταίας ολοκληρωμένης επίσκεψης σε αυτές και έπειτα με βάση την προτεραιότητα τους. Οι διευθύνσεις που ο υπολογισμός τους βασίζεται στις ώρες εργασίας τους, μπορούν να προγραμματιστούν περισσότερες από μια φορές στο πλάνο επισκέψεων. Για παράδειγμα αν σε ένα πρόγραμμα επισκέψεων διάρκειας τριών εβδομάδων επιλεγεί μια διεύθυνση με κύκλο επισκέψεων 7 ημέρες, αν υπάρχουν διαθέσιμες χρονικές περίοδοι γι’ αυτή την διεύθυνση θα προγραμματιστούν τρείς επισκέψεις. Για τον υπολογισμό του παραδείγματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολόγιο του αντιπροσώπου και οι ώρες εργασίας της διεύθυνσης.
Ο χρόνος έναρξης μιας επίσκεψης του πλάνου είναι ίδιος με τον χρόνο λήξης της προηγούμενης επίσκεψης του πλάνου + τον χρόνο προετοιμασίας. Ο χρόνος έναρξης της πρώτης επίσκεψης κάθε ημέρας είναι ίδιος με τον ώρα έναρξης της εργάσιμης ημέρας + τον χρόνο προετοιμασίας.

Με την ενέργεια ‘Αποδοχή και Δημιουργία Δραστηριοτήτων’ μπορείτε να δημιουργήσετε όλες τις δραστηριότητες του πλάνου.

Αφού δημιουργήσετε όλες τις δραστηριότητες του πλάνου τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιοχή ‘Ημερολόγιο επισκέψεων’ της οθόνης. Οι δραστηριότητες που εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα είναι αυτές που ανήκουν στο πλάνο. Μπορείτε να σύρετε όποια δραστηριότητα θέλετε. Με αυτό τον τρόπο μεταβάλλετε την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης. Με διπλό κλικ πάνω στην δραστηριότητα μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις σχετικές με την δραστηριότητα λεπτομέρειες.

Από την ίδια περιοχή είναι διαθέσιμη και η εμφάνιση όλων των δραστηριοτήτων του πλάνου σε μορφή λίστας. Χρησιμοποιώντας τη σχετική ενέργεια της λίστας μπορείτε εύκολα να διαγράψετε όποιες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Στην οθόνη του πλάνου επισκέψεων υπάρχει δυνατότητα να εμφανίσετε πάνω σε χάρτη όλες τις δραστηριότητες του πλάνου.

Στην περιοχή ‘Στόχοι’ της οθόνης μπορείτε να ορίσετε μετρήσεις και στόχους για το πλάνο. Για να ορίσετε τιμές σε διαφορετικές μετρήσεις πρέπει να ορίσετε ομάδες μετρήσεων που θα περιέχουν τις απαιτούμενες μετρήσεις. Για παράδειγμα ένας μετρήσιμος στόχος θα μπορούσε να είναι ο τζίρος από κλεισμένες παραγγελίες ή το πλήθος των νέων leads ή ευκαιριών πώλησης.

Προγραμματισμός επισκέψεων

Χρησιμοποιήστε τον προγραμματισμό συναντήσεων για να διαχειριστείτε τις μελλοντικές συναντήσεις σας. Αφού εισάγετε τους συναλλασσόμενους που θέλετε να επισκεφτείτε επιλέξτε την ενέργεια ‘Πρόταση επισκέψεων’ για να δείτε τις προτεινόμενες επισκέψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλες τις λειτουργίες που περιγράφηκαν για το πλάνο επισκέψεων. Επιλέγοντας την αποδοχή της πρότασης δημιουργείται ένα νέο πλάνο επισκέψεων βάσει των δεδομένων που έχετε εισάγει στην οθόνη.

Η πρόταση που πλάνου συναντήσεων αν κλείσετε την οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε δεν θα είναι διαθέσιμη εκτός και αν επιλέξετε την αποδοχή και αποθήκευσή της.

Ο προγραμματισμός συναντήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε ένα πλάνο επισκέψεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διάφορα σενάρια και προτάσεις επισκέψεων προτού αποφασίσετε να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε το τελικό πλάνο επισκέψεων.

Αν χρησιμοποιείτε τον προγραμματισμό συναντήσεων για να δημιουργήσετε πλάνα επισκέψεων για τους αντιπροσώπους σας τότε χρησιμοποιήστε τη σχετική ενέργεια επιλογής του αντιπροσώπου στον οποίο αφορά το πλάνο επισκέψεων.

Με την επιλογή του αντιπροσώπου οι εμφανιζόμενοι συναλλασσόμενοι φιλτράρονται με βάσει τον επιλεγμένο αντιπρόσωπό τους

Παραμετροποίηση πλάνου επισκέψεων

Στην περιοχή παραμέτρων του CRM δηλώνονται οι προτεινόμενες τιμές για το χρόνο επίσκεψης και το χρόνο προετοιμασίας.

Επιπρόσθετα ο προγραμματισμός συναντήσεων απαιτεί την ύπαρξη στα στοιχεία του αντιπροσώπου του πλάνου επίσκεψης, ενός εποχικού ημερολογίου. Για τους αντιπροσώπους στους οποίους δεν έχει δηλωθεί κάποιο εποχικό ημερολόγιο χρησιμοποιείται αυτό της εταιρίας.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μετρήσεις για τα πλάνα επίσκεψης που θα εκτελεστούν από τους αντιπροσώπους τότε πρέπει να ορίσετε μια ομάδα μετρήσεων στο πλάνο επίσκεψης.

Ανάλυση πλάνου επίσκεψης

Αυτό το dashboard εμφανίζει ανάλυση της πορείας του πλάνου επισκέψεων που εκτελείται από τους αντιπροσώπους. Για κάθε πλάνο εμφανίζονται οι εξής δείκτες:

Έσοδα
Προγραμματισμένες επισκέψεις
Πλήθος επισκέψεων
Αναλογία προγραμματισμένες / επισκέψεις (%)
Μέσο έσοδο ανά επίσκεψη
Αριθμός συναλλαγών
Συναλλαγές / Επισκέψεις (%)
Επίτευξη στόχου εσόδων

Επιλέξτε ένα πλάνο επισκέψεων για να δείτε τις σχετικές συναντήσεις και τα έσοδα ανά συναλλασσόμενο.

Σταθερό πλάνο επισκέψεων (X-Van scenario)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό πλάνο επισκέψεων για να ορίσετε τακτικές συναντήσεις για τους αντιπροσώπους σας. Το σταθερό πλάνο επισκέψεων μεταφέρεται στην φορητή συσκευή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Για να χρησιμοποιήσετε σταθερά πλάνα επισκέψεων πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους:

Το πλήθος των εβδομάδων του σταθερού πλάνου – προκαθορισμένη τιμή=4
Την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας με χρήση σταθερού πλάνου. Η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η εβδομάδα έναρξης του κύκλου για το πλάνο ( πχ 1,2,3 ή 4)

Και οι 2 παράμετροι μεταφέρονται στην κινητή συσκευή για να εμφανίσει τις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις του αντιπροσώπου.

Ένα σταθερό πλάνο επισκέψεων δεν δημιουργεί συναντήσεις. Οι συναντήσεις δημιουργούνται στην κινητή συσκευή σύμφωνα με τον ορισμό του σταθερού πλάνου.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα σταθερά πλάνα επισκέψεων μέσα από την λίστα ‘Σταθερά πλάνα επισκέψεων (X-Van)’ . Η λίστα αυτή είναι διαθέσιμη από την περιοχή Πωλήσεις\ Κινητές συσκευές του μενού. Μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια της εισαγωγής από την γραμμή εργαλείων για να εισάγετε ένα νέο σταθερό πλάνο επισκέψεων

Επίσης πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κανόνα ‘Σταθερό πλάνο επισκέψεων’. Αυτός ο κανόνας εξασφαλίζει ότι στο πλάνο επισκέψεων δεν θα καταχωρηθεί επίσκεψη σε εβδομάδα μεταγενέστερη από το πλήθος εβδομάδων του σταθερού πλάνου.

Οριζόντια Λειτουργικότητα

Κατασκευή Dashboards

Στο εργαλείο σχεδίασης Dashboards προστέθηκαν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

Συνθήκες εκτέλεσης: Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για την εκτέλεση ενεργειών σε ένα διαδραστικό dashboard. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογικές συναρτήσεις και αριθμητικές συναρτήσεις για να κατασκευάσετε εκφράσεις.

Παράμετροι μνήμης: Μπορείτε να ορίσετε παραμέτρους μνήμης κατά τον σχεδιασμό dashboard. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε εκφράσεις πεδίων της μνήμης . Έτσι μπορείτε να κατασκευάσετε επιλογείς (selectors) για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δυναμικός x - άξονας

Δυναμικός y - άξονας

Δυναμική φυσαλίδα με επιλογή δεικτών για το z- άξονα

Υποδοχέας κειμένου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υποδοχέα κειμένου συνδεδεμένο ή όχι με ένα πεδίο ενός πίνακα για υπολογισμούς στην μνήμη. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δυναμικό label που να εμφανίζει το αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων υποδοχέων κειμένου.

Διαμόρφωση οθονών

Στην εργαλείο κατασκευής οθονών δόθηκε η δυνατότητα απόκρυψης συγκεκριμένων επιλογών από τα μενού ενεργειών της οθόνης.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ιδιότητας Hide menu items της δυναμικής φόρμας, απ’ όπου μπορείτε να επιλέξετε τα προς απόκρυψη στοιχεία.

Λειτουργία EAS

Ενεργοποίηση Duplex channel

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε διαδικασίες που απαιτούσαν να γίνονται κλήσεις από τον application server προς τους clients (π.χ. Progress Bar, μηνύματα, εγκρίσεις κ.λπ.) σε περιβάλλοντα όπου δεν είναι ανοιχτά όλα τα ports (π.χ. Azure, WAN χωρίς VPN), υποστηρίχθηκε ένας νέος μηχανισμός επικοινωνίας μέσω WCF duplex channels. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας απαιτεί να υπάρχει στο EAS και ένα δεύτερο port ανοιχτό εκτός από αυτό στο οποίο γίνεται η κανονική επικοινωνία με τους clients.

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα θα πρέπει από εφαρμογή ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας (ESConfig.exe) να επιλέξετε την επιλογή «Ενεργοποίηση». Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε ένα port (διαφορετικό από αυτό του application server) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τους clients.

Χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων

Για την καλύτερη παραμετροποίηση του EAS υποστηρίχτηκε η χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων λειτουργίας του EAS. Το αρχείο πρέπει να είναι της μορφής xml με όνομα ES00ServerSettings.xml και να αποθηκευτεί στον φάκελο CSConfig του EAS.

Η μορφή του αρχείου πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

<?xml version="1.0"?>

</ESAppServerSettings>

</ArrayOfESAppServerSettings>

Χρονοπρογραμματισμός

Δόθηκε η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της διαδικασίας επανυπολογισμού κινήσεων.

Εισαγωγή δεδομένων

Βελτιώθηκε ο τρόπος λειτουργίας της διαδικασίας εισαγωγής από αρχείο που γίνεται μέσω της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων advanced. Συγκεκριμένα υπήρχε ένας περιορισμός που επέβαλλε να υπάρχει μια περιοχή στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο sql server προκειμένου να αποθηκεύσει τα προσωρινά αρχεία της εισαγωγής. Αυτή η περιοχή δηλώνεται στην παράμετρο εταιρίας «Περιοχή προσωρινών αρχείων Migration δεδομένων». Πλέον δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί μια τέτοια περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται μια εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των αρχείων που δεν απαιτεί να υπάρχει φάκελος στον οποίο να έχει πρόσβαση ο SQL server και ο EAS.
Στην κατασκευή σεναρίων εισαγωγής δεδομένων advanced (emi) που περιέχουν παραμέτρους και χρησιμοποιούν βήματα που εκτελούν εντολές SQL, δόθηκε η δυνατότητα να εκτελεστούν οι εντολές sql χωρίς την αυτόματη προσθήκη των παραμέτρων του emi στο περιεχόμενο του sql βήματος κατά την εκτέλεση. Αυτό μπορεί να γίνει αν η πρώτη εντολή που θα δοθεί στο sql script είναι η ESNOPARAMS(). Για παράδειγμα:

ESNOPARAMS()
CREATE VIEW MyView
AS
SELECT * FROM dbo.ESFIItem

Στην κατασκευή σεναρίων εισαγωγής δεδομένων advanced δόθηκε η δυνατότητα οι αναθέσεις τιμών από πεδία της πηγής στα πεδία του προορισμού, να οριστεί να γίνεται μόνο όταν η τιμή της πηγής δεν είναι κενή (null). Αυτό μπορεί να γίνει αν στην καταχώριση των αντιστοιχίσεων επιλέξετε το πεδίο "Αν δεν είναι κενό". Όταν είναι επιλεγμένο για ένα ζευγάρι πηγής-προορισμού σημαίνει ότι σε περίπτωση που η το πεδίο της πηγής δεδομένων είναι κενό δεν θα ενημερώνεται το πεδίο του προορισμού.

Σύνδεση στην εφαρμογή

Στις παραμέτρους εταιρίας στην κατηγορία Γενικά –Συστημικά προστέθηκε η παράμετρος «Μέγιστος αριθμός προσπαθειών σύνδεσης στην εφαρμογή» με προκαθορισμένη τιμή 3. Με τη χρήση της παραμέτρου μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών που επιτρέπονται κατά την σύνδεση εντός χρήστη πριν την απαγόρευση εισόδου του στην εφαρμογή.

Δικαιώματα πρόσβασης

Στις εκτυπώσεις δόθηκε η δυνατότητα απαγόρευσης αντιγραφής των δεδομένων (με ctrl +c είτε με δεξί κλικ αντιγραφή), καθώς και η αποστολή των δεδομένων και η προβολή (με διπλό κλικ) των στοιχείων της εγγραφής. Η διαχείριση της πρόσβασης χρηστών στις παραπάνω ενσωματώθηκε στο δικαίωμα ασφαλείας της εξαγωγής δεδομένων των εκτυπώσεων.
Στην οθόνη επιλογής χρηστών για τη μεταφορά λίστας συντομεύσεων σε άλλους χρήστες προστέθηκε επιπλέον και στήλη εμφάνισης της ομάδας χρηστών στην οποία ανήκουν οι χρήστες. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η (μαζική) επιλογή των χρηστών.

Χαρτογραφικές υπηρεσίες

Αναβαθμίστηκε η δυνατότητα εύρεσης των συντεταγμένων μέσω των στοιχείων διεύθυνσης που βασίζεται στις Χαρτογραφικές υπηρεσίες, με τη χρήση της νεώτερης έκδοσης των χαρτογραφικών υπηρεσιών της έκδοσης 3 της Google.

Υλικό τεκμηρίωσης

Έγινε μετατροπή των κειμένων τεκμηρίωσης της εφαρμογής σε μορφή pdf. Έτσι πλέον η πλοήγηση είναι πιο γρήγορη και χωρίς να απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για την εμφάνισή τους.

Χάρτης παραμετροποίησης και χρήσης συστήματος

Με σκοπό τη λήψη μιας εποπτικής εικόνας του τρόπου λειτουργίας μιας εγκατάστασης και με αποδέκτες στελέχη τμημάτων Πληροφορικής εντός των εταιρειών όσο και συνεργάτες και συμβούλους παροχής Υπηρεσιών δημιουργήθηκε διαδικασία εντοπισμού των στοιχείων ΕΙΔΙΚΗΣ παραμετροποίησης (σε επίπεδο εγκατάστασης) και μέτρησης της συχνότητας λήψης των εκτυπωτικών, στοιχεία τα οποία εξάγονται σε XML μορφή και παρουσιάζονται ομαδοποιημένα κατάλληλα με τη μορφή πίνακα μέσω του νέου εργαλείου «ES Customization Layer Map».

Η κλήση της διαδικασίας γίνεται από το μενού «Εργαλεία & ρυθμίσεις/Επικοινωνία με τον εξυπηρετητή».

Τα στοιχεία εξάγονται σε ιεραρχική μορφή και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσής τους (και ανάκλησης αργότερα) σε αρχείο XML, μέσω των ομώνυμων ενεργειών από το οριζόντιο μενού του διαλόγου της διαδικασίας.

Στο διάλογο που εμφανίζεται, επιλέγουμε “scan” για να αρχίσει ο υπολογισμός των δεδομένων.

Η διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, γι’αυτό και είναι σωστό να εκτελεστεί σε μη εργάσιμη ή μη παραγωγική μέρα-ώρα.

$C:\Users\smp\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5ERD3D13\MCj04421290000[1].png$

Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και εξωτερικά από το ESCustomizationLayerMapApp.exe που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης του συστήματος. O προσδιορισμός γλώσσας χρήστη που δηλώνουμε στην περίπτωση αυτή, αφορά αποκλειστικά τις ειδικές (custom) λογιστικές ομάδες που πιθανόν υπάρχουν και δεν σχετίζεται με στοιχεία τοπικοποίησης των διεθνών εκδόσεων.

Τα στοιχεία παραμετροποίησης που εξετάζονται είναι τα παρακάτω:

Όψεις, Κύβοι & ΒΙΤs, Dashboards, Σενάρια export
Δυναμικές φόρμες
Εκτυπωτικές φόρμες
Σχέδια ιδιοτήτων, Ενεργοποιημένοι κανόνες και αυτοματισμοί
Τύποι παραστατικών, Κανόνες μετάβασης, Σχέδια ενημέρωσης, Σχέδια ανάθεσης και Τύποι κίνησης
Τύποι εργασιών
Σχέδια εμφάνισης γραμμών (που χρησιμοποιούνται στα πλέγματα γραμμών μέσα σε οθόνες διαχείρισης)
Μοντέλα λογιστικοποίησης & λογιστικές ομάδες (όσες δεν έχουν το προτεινόμενο περιεχόμενο)
Γενικές παράμετροι (με διαφορετική από την προτεινόμενη τιμή), οριζόμενα πεδία, πεδία με τήρηση ιστορικού
Προγραμματισμένες εργασίες
Αρχεία ομάδων συντομεύσεων

Για την 1^η κατηγορία πληροφοριών «Reporting» υπολογίζεται αυτόματα σε επίπεδο κυλιόμενου 12μήνου (από τη στιγμή αναβάθμισης στην έκδοση 4.0.14.0) η συχνότητα χρήσης (μήνας, πλήθος εκτελέσεων) και προβάλλεται σε 2^ο επίπεδο κάτω από κάθε εκτυπωτικό (όψη, κύβο, ΒΙΤ, dashboard), AN δε, υπάρχει τέτοια πληροφορία, η στήλη «status of use» δείχνει την τιμή Active:

Release Document for EXP-EL02-4.0.14.0

Ανώνυμος

Αναζήτηση

EXP-EL02-4.0.14.0